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En este momento estás viendo Los 10 ETF de Vanguard más baratos

En las cuatro décadas transcurridas desde su creación, Vanguard Group se ha convertido en una de las empresas de inversión más grandes del mundo. En el corazón de esa expansión se encuentra el compromiso de brindar soluciones de bajo costo para que los inversionistas individuales adquieran riqueza. Vanguard es conocido por sus fondos mutuos y también está muy involucrado en el negocio de los fondos cotizados en bolsa (ETF).

Mientras que otras compañías de fondos como Schwab y Fidelity intentan competir con Vanguard con tarifas bajas en fondos discrecionales, Vanguard puede mantener sus márgenes de bajo costo en todo el espectro del fondo basándose en una estructura de propiedad única.

A diferencia de otras compañías de fondos, que son propiedad corporativa o propiedad de terceros, Vanguard posee sus fondos. Entonces los fondos pertenecen a los inversores. Esto significa que los beneficios generados por la explotación de los fondos se devuelven a los inversores en forma de comisiones más bajas. Por lo tanto, se vuelve muy difícil para otras empresas, frente a sus accionistas, competir en precio.

Conclusiones clave

  • Vanguard es un proveedor líder de ETF de bajo costo.
  • Los ETF se pueden considerar en términos de ratios de costos, pero las tenencias dentro del ETF y los rendimientos históricos también son consideraciones importantes.
  • Los ETF de Vanguards que invierten en acciones de gran capitalización incluyen el S&P 500 ETF (VOO) y el Total Stock Market ETF (VTI).
  • Vanguard ofrece ETF que invierten en acciones de pequeña capitalización, mediana capitalización, acciones de valor, acciones de crecimiento, bonos y mercados internacionales.

Vanguard introdujo rápidamente su serie de ETF cuando el producto de inversión se hizo muy popular. Desde entonces, el operador de fondos mutuos ha sido el segundo mayor proveedor de ETF detrás de Blackrock. La estructura de costos única de Vanguard, las economías de escala que ha logrado y la cantidad total de activos bajo administración (AUM) le permiten ofrecer sus ETF al costo más bajo disponible en el mercado.

A continuación se muestran 10 de los ETF más baratos por relación de costo y datos actuales al 12 de septiembre de 2019.

Un Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

El ETF de Vanguard S&P 500 es uno de los ETF de menor costo de Vanguard con una relación de costo del 0.03%. También se encuentra entre los más grandes con $ 490 mil millones en activos bajo administración (AUM), según el sitio web de Vanguard.

El fondo busca rastrear el desempeño del índice Standard & Poor’s 500. Entonces, los 500 nombres están en la cartera con el índice. La principal capitalización de mercado de las empresas del fondo es de 115.000 millones de dólares y las principales participaciones son Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Facebook. Los tres principales sectores en los que invirtió la ETF fueron tecnología de la información, salud y finanzas.

El ETF de Vanguard S&P 500 ha obtenido un rendimiento del 10,07% anual durante los últimos cinco años y del 2,85% durante el último año. Hasta la fecha, las acciones han tenido una rentabilidad del 21,4%.

Vanguard ETF (VTI) Total del mercado de valores

Vanguard Total Stock Market ETF es el ETF más grande y antiguo de Vanguard con $ 830 mil millones en AUM. El fondo cubre todo el mercado de valores de EE. UU. Por una tarifa mínima del 0,03%. El ETF tiene aproximadamente 3.600 acciones en su cartera, con una capitalización de mercado promedio de $ 72.5 mil millones. Los tres sectores principales son tecnología, finanzas y servicios al consumidor. Sus principales participaciones son Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Facebook.

Según Vanguard, el rendimiento del fondo a 10 años es del 13,4%, su rendimiento a 5 años es del 9,58% y su rendimiento anual hasta la fecha es del 21,1%.

Vanguard ETF (BND) Mercado total de bonos

Con $ 232 mil millones en activos bajo administración, Vanguard Total Bond Market ETF ofrece a los inversionistas una amplia exposición al mercado de renta fija. La relación de costo que Vanguard cobra por este ETF es del 0,035%.

El fondo tiene aproximadamente 8.500 bonos en su cartera: incluido el 44% asignado a bonos del Tesoro / agencias, el 22% a bonos respaldados por hipotecas del gobierno y el 16% a bonos industriales. El fondo ha obtenido una rentabilidad del 3,3% anual durante los últimos cinco años y del 3,8% durante los últimos 10 años.

ETF de crecimiento de vanguardia (VUG)

Vanguard Growth ETF invierte en acciones de grandes empresas con alto potencial de crecimiento y cobra una relación de costes del 0,04%. Los $ 92.5 mil millones en activos están ponderados hacia acciones de tecnología. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft y Facebook comprenden los cinco primeros de casi 300 participaciones. El fondo ha obtenido una rentabilidad del 14,85% anual durante los últimos 10 años, el 11,7% durante los últimos cinco años y el 26% hasta la fecha.

ETF de gran capitalización Vanguard (VV) ETF

Vanguard Large-Cap ETF invierte en acciones que representan el 85% más grande del mercado de valores de EE. UU., Desde grandes multinacionales hasta compañías centrales. La relación de costes del fondo es del 0,04%.

El fondo, que tiene $ 13 mil millones en activos, tiene alrededor de 600 acciones en su cartera, con una capitalización de mercado promedio de $ 106 mil millones. La tecnología, las finanzas y los servicios al consumidor son los sectores más importantes del fondo y las cinco principales participaciones son Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Facebook.

El rendimiento anual del fondo a 10 años es del 13,4%, su rendimiento a cinco años es del 10% y el rendimiento hasta la fecha ha sido del 21,1%.

ETF de valor de vanguardia (VTV)

Vanguard Value ETF invierte en aproximadamente 350 acciones de valor de gran capitalización en los EE. UU. Y tiene una relación de costo del 0.04% Este ETF tiene $ 81.7 mil millones en AUM y tiene 344 acciones de muchos grupos industriales: finanzas, cuidado de la salud y bienes de consumo son los sectores más grandes. La capitalización de mercado promedio de las empresas en el ETF es de $ 91,2 mil millones y las cinco posiciones principales son Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase y Exxon Mobil.

En los últimos 10 años, obtuvieron un rendimiento anual del 12,05% y durante cinco años, del 8,35%. Su rendimiento anual hasta la fecha fue de casi el 17%.

Vanguard Midcap ETF (VO)

El ETF Vanguard Midcap tiene una relación de costo del 0,04%, lo que brinda acceso de bajo costo para los inversores a un grupo diversificado de empresas medianas en los EE. UU. Tiene AUM $ 107 mil millones, invertidos en casi 400 acciones con una capitalización de mercado mediana. de $ 16 mil millones.

Las finanzas representan el 21% de la cartera. La tecnología, los servicios al consumidor y la industria son los otros sectores más importantes. Las cinco posiciones principales son Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro-Devices y Xilinx.

El rendimiento del fondo a 10 años es del 14,1% y el rendimiento a cinco años es del 9,37%. Ha devuelto un 25,35% hasta ahora.

Vanguard Small-Cap ETF (VB)

Vanguard Small-Cap ETF invierte en un grupo diversificado de pequeñas empresas. El fondo tiene una relación de costes del 0,05%. Los activos totales bajo administración e inversión en 1.400 acciones ascienden a 94.000 millones de dólares, siendo las finanzas, la industria y la tecnología los sectores más importantes. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy e IDEX Corp. las cinco primeras explotaciones. Durante los últimos 10 años, la ETF obtuvo un rendimiento anual del 12,7% y, durante los últimos cinco años, del 7,2%. Su rendimiento anual hasta la fecha fue del 20,5%.

Valores de protección contra la inflación a corto plazo de Vanguard ETF (VTIP)

Con más de $ 77.7 mil millones en activos gestionados y una relación de costo del 0.06%, el ETF de Vanguard Short-Term Inflation Protection Securities brinda a los inversionistas acceso a bonos respaldados por el gobierno federal. También tiene como objetivo brindar protección contra riesgos inflacionarios u otras sorpresas inflacionarias inesperadas.

Con $ 20 mil millones en activos, el fondo se invierte en solo 17 bonos respaldados por el gobierno. Entre las tenencias, los bonos de 42 a cinco años comprenden el 42% y los bonos a un año comprenden el 41% de la cartera. El 17% restante son bonos con vencimientos inferiores a un año.

El fondo, cuyo índice de referencia TIPS Index 0-5 Year BloomBarclays US obtuvo un rendimiento del 1% anual en cinco años y del 3,5% hasta la fecha.

Mercados de desarrollo de Vanguard FTSE ETF (VEA)

Con más de $ 110 mil millones en AUM, el ETF de FTSE Vanguard Development Markets es ahora una forma popular de bajo costo para que los inversores obtengan una amplia exposición a economías y mercados desarrollados extranjeros. La relación de coste del fondo es del 0,05%.

El fondo invierte fuertemente en los mercados de Europa y el Pacífico y tiene casi 4.000 acciones. La capitalización de mercado mediana del fondo es de 28.500 millones de dólares y las cinco principales participaciones son Royal Dutch Shell, Nestlé, Samsung Electronics, Novartis y Roche Holding. El fondo ha obtenido una rentabilidad del 5,1% anual durante los últimos 10 años y del 2,1% durante los últimos cinco años. Hasta ahora, ha aumentado un 13,1%.