En este momento estás viendo Los 3 fondos mutuos de materias primas principales

Invertir en fondos mutuos de materias primas es una de las mejores formas de cubrir una cartera de acciones que enfrentan crisis financieras o políticas imprevistas o una recesión económica normal. Por ejemplo, después de la Gran Recesión, a fines de la década de 2000 y principios de la de 2010, los precios del oro aumentaron de alrededor de $ 800 onzas en 2008 a casi $ 2,000 onzas en 2011. Existe una tendencia histórica hacia las relaciones bursátiles inversas y las materias primas; cuando el mercado de valores en general está en un mercado bajista, las materias primas tienden a tener un mercado alcista.

Los fondos mutuos brindan a los inversionistas una fácil exposición a los mercados de materias primas y evitan las dificultades y riesgos adicionales de negociar directamente con futuros de materias primas altamente apalancados. Los fondos mutuos de materias primas tienden a invertir en acciones de empresas involucradas en materias primas como empresas mineras y en materias primas propiamente dichas. Una ventaja de este enfoque de la inversión en productos básicos es que los fondos mutuos de productos básicos pueden prosperar incluso cuando los precios de los productos básicos no son absolutos. Las acciones de las empresas mineras pueden aumentar incluso durante un período en el que el precio al contado del artículo extraído está cayendo. Otros factores además de los precios de las materias primas que afectan los precios de las acciones de las empresas en empresas relacionadas con las materias primas incluyen los escenarios de deuda y los flujos de efectivo de las empresas.

Fondo de oro Gabelli Class A (GLDAX)

Gabelli Gold Class A Class es un buen fondo mutuo para inversores que buscan específicamente exposición a los mercados del oro y los metales preciosos. Lanzado por Gabelli Funds en 1994, su principal objetivo de inversión es el crecimiento del capital a largo plazo. En circunstancias normales, al menos el 80% de $ 510,36 millones se invierte en fondos, así como en capital prestado para inversión, en acciones nacionales de EE. UU. Y en acciones extranjeras de empresas que se dedican principalmente a operaciones comerciales. El administrador del fondo busca acciones relacionadas con el oro que no estén valoradas actualmente y que tengan un potencial de crecimiento superior al promedio. Muchos activos pueden estar dedicados a acciones extranjeras, ya que muchas de las principales empresas mineras de oro tienen su sede fuera de los Estados Unidos. Los dividendos o ganancias de capital se distribuyen anualmente.

Las acciones de metales y el sector minero representan aproximadamente la mitad de las tenencias de la cartera del fondo. Las principales participaciones del fondo incluyen Barrick Gold Corp. y Newmont Corp., cada una de las cuales controla aproximadamente el 8,54% y el 8,07%, respectivamente, de los activos de la cartera. Otras participaciones destacadas son Franco-Nevada Corporation, Wheaton Precious Metals Corp. y Agnico Eagle Mines Ltd.

El fondo atrae a aquellos inversionistas que buscan metas a largo plazo, como la jubilación, y si el apetito por el riesgo es mayor, con el entendimiento de que los salarios se pagan en rendimientos a largo plazo.

Fondo de estrategia de materias primas de riesgo equilibrado de clase A de Invesco (BRCAX)

La clase A del fondo de estrategia de materias primas de riesgo equilibrado de clase A de Invesco ofrece una exposición más amplia a las cestas para todo el mercado de materias primas. Este fondo de Invesco es relativamente nuevo y se lanzó en 2010. El fondo tiene $ 601,7 millones en activos que utiliza para cumplir con el objetivo de inversión para el máximo retorno de la inversión (ROI). Los activos del fondo se invierten normalmente en derivados basados ​​en materias primas y otros instrumentos de inversión que se espera reflejen el rendimiento general de las materias primas subyacentes y proporcionen exposición a cuatro segmentos principales del mercado de materias primas. Estas partes son metales preciosos e industriales, energía y agricultura. Estas inversiones suelen incluir contratos de futuros y permutas financieras. El fondo también invierte en valores del Tesoro de EE. UU. Y valores de deuda de otros países. El fondo puede utilizar inversiones en fondos negociados en operaciones basadas en materias primas (ETF) o en pagarés negociados en bolsa (ETN). Las ganancias de capital o dividendos se distribuyen anualmente.

Las principales participaciones en el fondo son 3X EqWgt Commodity BARCAP20 CLN al 7,59%, Soybean Futures S al 6,58% y 2X EqWgt BARC / WrldBnk Commodity 16 CLN al 5,42%.

Al 31 de agosto de 2020, Morningstar trajo el fondo «calificación general de 4 estrellas de 100 fondos y calificación de 3 estrellas de 100 fondos, 4 estrellas de 84 fondos y N / B estrellas de 40 fondos para los períodos de 3, 5 y 10 años, respectivamente. »

Fondo BlackRock Commodity Strategies (BICSX)

El BlackRock Commodity Strategies Fund, lanzado por BlackRock en 2011, ofrece a los inversores exposición a cuatro grupos principales de materias primas: energía, metales preciosos, metales industriales y agricultura. El objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital a largo plazo. El fondo implementa dos estrategias básicas para lograr el objetivo de inversión establecido por el fondo para la revalorización del capital, dividiendo los $ 211.1 millones en activos del fondo en montos casi idénticos a todas las estrategias, excepto a los metales preciosos, que se asignan solo al 6.21%. La agricultura representa el 19,56% del capital social del fondo. La primera estrategia se centra en inversiones en derivados relacionados con materias primas. El otro se centra en inversiones de capital en empresas relacionadas con materias primas, incluidas empresas mineras, energéticas y agrícolas. El es se invierte un fondo en acciones nacionales y extranjeras de EE. UU.

Morningstar califica al fondo con cinco estrellas por cada 100 Fondos de canasta amplia de materias primas en función de un rendimiento total ajustado al riesgo. Algunas de las tenencias del fondo incluyen Newmont Corporation 2.48%, Barrick Gold Corp en 2.13% y Chevron Corp en 1.46%.