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Inversión/ ETFs

Los 3 mejores ETF de bonos corporativos a largo plazo de alto rendimiento (LWC, VCLT)

Con el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, los inversores están adoptando la volatilidad en el mercado de renta fija. Los bonos corporativos a largo plazo tienden a generar mayores rendimientos en comparación con sus contrapartes a corto o mediano plazo. Sin embargo, los bonos corporativos a largo plazo son mucho más sensibles a los cambios en las tasas de interés y es probable que muestren mucha volatilidad cuando las tasas de interés en los Estados Unidos suban en el futuro. Los inversores interesados ​​en diversificar su cartera con bonos corporativos a largo plazo tienen una serie de fondos de intercambio comercial (ETF) sólidos que han recibido una sólida clasificación de las agencias de calificación de fondos.

Bono corporativo a largo plazo de Barclays ETF

Al 29 de septiembre de 2018, Barclays Long Term Corporate Bond (NYSEACRA: LWC) mostró un rendimiento de seguimiento de 12 meses del 4,38% y un rendimiento de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) a 30 días del 4,66%. Creado en marzo de 2009, el fondo realiza un seguimiento del rendimiento del Bloomberg Barclays Long US Corporate Index, que está compuesto por bonos corporativos estadounidenses con grado de inversión con perfiles de vencimiento largo.

El fondo recaudó $ 331,48 millones en activos bajo administración (AUM) y tenía 1.643 participaciones en su cartera. Los activos de la Fundación se concentran en emisores industriales en un 70,70%, empresas de servicios financieros en un 16,27% y emisores de servicios públicos en un 12,7%. El fondo solo posee bonos de alta calidad con el 50% de sus participaciones con calificación A o superior. La cartera del fondo mostró una rentabilidad media al vencimiento del 4,67% y una duración media de 13,49 años.

Al 31 de agosto de 2018, el fondo mostraba una pérdida anual hasta la fecha (YTD) del 5,64% y una pérdida anual del 2,34%. Para el período de tres años, el fondo generó un rendimiento anual promedio de 5,62%, mientras que el fondo mostró un rendimiento anual promedio de 5,89% para el período de cinco años. El ETF viene con un índice de costo del 0.07% y recibió una calificación general de cinco estrellas de Morningstar por su sólido desempeño ajustado al riesgo en la categoría de bonos corporativos.

Acciones ETF de bonos corporativos a largo plazo de Vanguard

Las acciones de bonos corporativos a largo plazo de Vanguard ETF (NASDAQ: VCLT) mostraron un rendimiento SEC a 30 días del 4,64% al 29 de septiembre de 2018. El ETF se lanzó en noviembre de 2009 para rastrear los rendimientos de inversión de Bloomberg Barclays US 10. Corporate Bond Index + Year, que consiste en bonos corporativos estadounidenses de alta calidad que vencen principalmente en 20 años o más. AUM tenía $ 3.5 mil millones en el fondo y 1.851 bonos en su cartera. Las tenencias de bonos de la Fundación están destinadas a la industria, las empresas de servicios financieros y los servicios públicos. La rentabilidad al vencimiento de la cartera del fondo es del 4,6% y la duración media es de 13,6 años.

Al 29 de septiembre de 2018, el ETF mostró una pérdida YTD del 5,19% y una pérdida anual del 2,57%. La rentabilidad media anual de la Fundación fue del 5,17% para el período de tres años y del 5,83% para el período de cinco años. Morningstar otorgó al fondo una calificación general de cinco estrellas en la categoría de bonos corporativos. El fondo tiene una relación de costes del 0,09%.

ETF de bonos corporativos a largo plazo de IShares

El bono corporativo a largo plazo de IShares (NYSEACRA: IGLB) generó un rendimiento de distribución rastreada a 12 meses del 4,36% y un rendimiento SEC a 30 días del 4,69%. A partir de diciembre de 2009, el ETF realiza un seguimiento del rendimiento del índice corporativo BofAML ICE Corporate Index a 10 años de EE. UU., Que consiste en bonos corporativos a largo plazo emitidos por empresas estadounidenses. El fondo tenía 1.627 participaciones con $ 574,4 millones en AUM. En comparación con sus pares, este ETF tiene una diversificación sectorial más amplia.

Los principales sectores de la cartera del fondo son los consumidores no comerciales con un 16,91% y las comunicaciones con un 12,41%. Toda la cartera del fondo son bonos de grado de inversión, con aproximadamente el 49,5% asignado a bonos con calificación BBB. El fondo tenía un rendimiento al vencimiento del 4,66% y una duración media de 13,28 años.

Al 31 de agosto de 2018, el fondo generó una pérdida anual del 2%. El fondo mostró una rentabilidad media anual del 5,29% para el período de tres años y del 5,59% para el período de cinco años. Morningstar asignó al fondo una calificación completa de cuatro estrellas en la categoría de bonos corporativos. La relación de costes del fondo es del 0,06%.