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Las empresas tienen fondos privados negociados en bolsas de valores (ETF) que pueden ser financieramente complejos porque utilizan apalancamiento y están muy centrados en las transacciones. Sin embargo, proporcionan a los inversores exposición a inversiones de capital privado y pueden ofrecer importantes y atractivos rendimientos de la inversión.

Las firmas de capital privado han estado cada vez más activas desde 2000. Esta parte de la economía ha cambiado drásticamente desde la recesión económica de 2008, en gran parte debido a las entradas de efectivo excedentes, y terminó 2014 con la mayor inversión mundial desde 2007.

El capital privado sirve al capital de una entidad de alto patrimonio neto. Adquiere derechos patrimoniales en empresas con un potencial significativo que buscan capital para mejorar o ampliar sus posiciones de flujo de caja. Las firmas de capital privado proporcionan financiamiento e información financiera para administrar los negocios que adquieren. En 2018, la mayoría de los activos de capital privado del mundo (el 56%) se encuentran en América del Norte. Europa tiene la siguiente asignación más grande con un 29%, seguida de Asia con un 11%.

Los ETF de capital privado ofrecen diversificación de la cartera tanto geográficamente como en términos de inversiones. Estas empresas utilizan una variedad de estrategias para obtener apuestas de acciones o posiciones de deuda que generalmente no son accesibles para inversionistas individuales. Generalmente, se considera que el capital privado es una clase de activo menos volátil que puede ofrecer rendimientos estables y dividendos relativamente más altos.

Cartera de capital privado cotizada globalmente de Invesco

Invesco Global Listed Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) es el ETF de capital privado más grande, con activos por un total de más de $ 151 millones.Es la opción ideal para inversores que buscan exposición global, ya que proporciona acceso a 78 empresas de capital privado que cotizan en bolsa en todo el mundo, incluidas empresas de desarrollo empresarial e instituciones financieras. Este fondo rastrea el índice de capital privado listado global de Red Rocks. El índice incluye entre 40 y 75 sociedades de capital que cotizan en bolsa.

La relación de costes de este fondo es del 1,8% y ofrece una alta rentabilidad por dividendo del 3,95%.Las participaciones de este fondo incluyen Group 3I Common Chart (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC: ONEXF) y Holdings Group Partners (OTC Markets: PGPHF).

ETF ProShares cotizado en renta variable global

La cartera de capital privado cotizada global de ProShares (BATS Trading: PEX) es un fondo que tiene como objetivo ofrecer rendimientos a los inversores, excluidas las comisiones, similar al rendimiento del índice LPX de capital privado cotizado directamente. Este índice, al igual que el índice PPS básico, cubre hasta unas 30 empresas de capital privado que cotizan en bolsa, cuyo objetivo y función principales es invertir en empresas privadas y prestar capital.

Emitido por ProShares, este fondo tiene una base de activos de $ 16,27 millones a junio de 2020. Este fondo es ideal para inversores que buscan diversificación global. El fondo tiene una relación de costes del 3,13% y ofrece una rentabilidad por dividendo del 11%.Las participaciones de este fondo incluyen Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation y 3I Group PLC. (Nasdaq: III).

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) combina elementos de ETF y bonos. Esta nota de canje de intercambio tiene como objetivo proporcionar a los inversores resultados que imiten el índice Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy. El índice está diseñado para actuar como una métrica para el desempeño de sociedades maestras limitadas no energéticas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) o en la bolsa de valores Nasdaq que cumplen con varios requisitos de elegibilidad, como la capitalización mínima de mercado. El índice se capitaliza ponderado y consiste en empresas no enfocadas en energía con una capitalización de mercado mínima de $ 100 millones.

Emitido por UBS, este fondo proporciona información para inversores no relacionados con la energía a empresas de capital privado. FMLP tiene una relación de costes del 0,85% y ofrece una atractiva rentabilidad por dividendo del 5,96%. Para los inversores que prefieren las ITS de títulos de deuda, esta es una herramienta útil de acceso a la inversión para obtener exposición a las inversiones de capital privado.