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ETFs/ Inversión

Los 3 principales ETF de microcaps (IWC, FDM, DWMC)

Invertir en acciones de microscopios, también conocidas como acciones de centavo, requiere un mayor nivel de tolerancia al riesgo que invertir en acciones de pequeña capitalización porque el riesgo aumenta con una menor capitalización de mercado. Una razón de este mayor riesgo es el escaso volumen de negociación de acciones microap, lo que dificulta la venta de acciones al precio deseado en un tiempo razonable. La volatilidad aumenta con una menor capitalización de mercado. Los ETF de Microcap invierten en acciones valoradas típicamente en menos de $ 300 millones, en comparación con acciones de gran capitalización de baja volatilidad con capitalizaciones de mercado de más de $ 10 mil millones.

iShares Microcap ETF (IWC)

El ETF de iShares Russell Microcap (IWC) es el ETF de microcap más grande. El fondo tenía activos netos totales de más de $ 768,95 millones a marzo de 2020. El ETF rastrea el desempeño del Russell Microcap Index mediante el uso de una metodología de ponderación de capitalización de mercado. Este ETF tiene un volumen de negociación diario promedio de aproximadamente 65,929 acciones. Su volumen de negociación proporciona una liquidez razonable para un sector que consta de acciones de un solo centavo con un volumen de negociación reducido.

El ETF de iShares Microcap tiene una alta relación de costes del 0,60%. La tasa de costo promedio de la Fundación es de 0.44%. Las acciones del sector financiero representan el 22,07% de las 1.378 posiciones de este ETF, las acciones del sector de la salud representan el 28,01% de sus participaciones y las acciones de tecnología de la información representan el 11,62% de las participaciones.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM)

Con activos netos totales de aproximadamente 79,7 millones de dólares, el fondo de índice Dow Jones First Trust Selected Micro -ap Index Fund (FDM) fue el segundo micro ETF más grande. Realiza un seguimiento del rendimiento del índice Dow Jones Select MicroCap.

Las reglas del índice Micro-APAP asignan ponderaciones de los componentes de Dow Jones Select por capitalización de mercado, volumen de operaciones y los siguientes indicadores financieros: relación precio-beneficio (P / E) final, relación precio / ventas final, beneficio por cambio la acción del trimestre anterior, margen de beneficio operativo y rendimiento total durante seis meses. Kodiak Sciences Inc. es. (KOD) es la mayor participación de este ETF, con un 2,59% del peso de la cartera. Los otros activos en las 10 posiciones principales de este ETF son acciones de centavo.

El Dow Jones First Trust Micro -ap Select Index Fund tiene un escaso volumen de negociación de 4.633 acciones. Este ETF tiene una alta relación de costes del 0,60%. Las acciones del sector financiero representan el 32,47% de las 205 participaciones de esta Fundación, las acciones del sector industrial representan el 17,93% de sus participaciones y las acciones cíclicas de consumo representan el 14,98% de las participaciones. Los valores del sector sanitario suponen el 7,98% del peso de la Fundación.

Asesor de acciones Dorsey Wright Microcap ETF (DWMC)

Advisor Shares Dorsey Wright Microcap ETF (DWMC) es una cartera de acciones de microgestión, quizás una de las más raras o menos gestionadas de forma activa. Se lanzó en 2018, lo que lo convierte en un ETF relativamente nuevo, pero es uno de los más famosos en el mercado de micro-ETF. Hasta la fecha, tiene aproximadamente $ 1.4 millones en activos bajo administración.

La cartera de DWMC está dirigida por Five9, Inc. (FIVN) y tiene un total de 159 fondos. Aproximadamente la mitad de estos fondos provienen de la mitad inferior del Russell Index 2000 y una combinación de otras acciones de centavo. Los dos sectores más importantes que comprenden las tenencias de microscopios ETF se encuentran en los sectores tecnológico y financiero, cada uno de los cuales representa aproximadamente el 21% del ETF. Los sectores sanitario e industrial continúan cerca, en 19,02% y 13,50% respectivamente. Si bien su ratio de costes es alto (1,25%), debido a la gestión activa del fondo, los inversores interesados ​​en acciones con microbarreras podrían encontrar más relajación en el ETF de Advisor Shares Dorsey Wright Microcap.