En este momento estás viendo Los 3 principales fondos indexados a nivel mundial

Los fondos indexados de gestión pasiva son una forma habitual de que los inversores obtengan rendimientos constantes de inversiones de riesgo relativamente bajo. A medida que ha aumentado la popularidad de los fondos indexados, también lo ha hecho la diversidad de fondos. Como resultado, los fondos ahora cubren la mayoría de los sectores de inversión y clases de activos. De hecho, la mayoría de los hogares de fondos mutuos tienen fondos indexados globales que siguen índices basados ​​en inversiones extranjeras y no estadounidenses. Menos comunes son los fondos globales que combinan inversiones estadounidenses con inversiones internacionales. Los inversores pueden crear la misma combinación de activos asignando fondos entre fondos indexados de EE. UU. Y fondos indexados internacionales.

Tres importantes fondos indexados a nivel mundial siguen los índices bursátiles mundiales. Los tres fondos tienen bajos costos para los inversores y han tenido fuertes rendimientos en comparación con los índices que rastrean.

Admiral Shares Vanguard Total Global Stock Index Fund (VTWAX)

Vanguard Total Global Stock Index Admiralty Shares Fund está diseñado para brindar a los inversores exposición a todos los mercados comunes del mundo. Al 21 de julio de 2020, el fondo tenía $ 19.6 mil millones en activos que cubrían 8.734 valores en mercados desarrollados y emergentes.

El fondo busca realizar un seguimiento del rendimiento del índice FTSE All Cap Global. El índice está compuesto por acciones de gran tamaño, capital medio y pequeña capitalización de todo el mundo. Cerca de 47 países están representados, incluidos los mercados desarrollados y emergentes. Las 10 principales participaciones comprenden el 14,5% de sus activos totales, liderados por empresas de tecnología como Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB) y Alphabet (GOOG).

Los inversores en el fondo World Total Stock Index se benefician de los bajos costes de inversión, con una relación de costes del 0,1%.El fondo tiene una rentabilidad anual del 7,07% y una rentabilidad del 10,19% desde su creación.Los inversores no deben esperar rendimientos muy altos a largo plazo de este fondo de amplia gestión pasiva. El rendimiento total durante un período más largo debería ser casi igual al crecimiento económico del mundo real sumado a la tasa de inflación mundial.

Fondo del Índice de Sostenibilidad Global del Norte (NSRIX)

El Northern Global Sustainability Index Fund convierte la inversión en índices globales incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el proceso de toma de decisiones. El fondo utiliza el índice MSCI Global ESG Leaders Index como referencia de rendimiento. Las 761 empresas del índice son empresas de gran y mediana capitalización que cumplen con estándares relacionados con su responsabilidad social, ética y trato con el medio ambiente.

El Global Sustainability Index Fund es un fondo de bajo costo para inversores. Es un fondo sin carga con una relación de bajo coste del 0,3%. Hay una tarifa de reembolso del 2%, pero esto solo se aplica a los inversores que liquidan su inversión en menos de 30 días.La comisión de reembolso está destinada a evitar la negociación de acciones del fondo en el momento del mercado.

Al 20 de junio de 2020, este fondo con calificación de cuatro estrellas de Morningstar tuvo un rendimiento anual total del 7,53% durante tres años y del 7,37% durante cinco años.Esto parece ser una victoria sobre el fondo de índice no ESG de Vanguard, pero la diferencia podría atribuirse al hecho de que las acciones de pequeña capitalización no están incluidas en el índice MSCI Global ESG.

Fondo de renta variable global de clase I de AQR (AQGIX)

El AQR Global Equity Fund no es un fondo mutuo promedio. Las personas deben invertir un mínimo de $ 5 millones. Los inversores que trabajan con asesores de inversiones que tienen relaciones con los fondos AQR pueden tener un mínimo más bajo establecido por sus asesores financieros.

El AQR Global Equity Fund busca superar al índice global MSCI. El índice MSCI Global solo incluye empresas de mercados desarrollados y no ofrece exposición a mercados emergentes. Los gestores de carteras no están restringidos a invertir en acciones conjuntas; pueden realizar grandes inversiones en derivados. El fondo está activo, con un alto índice de costos del 0,81% administrando los $ 316 millones en activos del fondo.De hecho, alrededor del 20% de los activos de la cartera se encontraban en las 10 principales posiciones, incluidos productos básicos de alta tecnología como Apple, Microsoft y Amazon, así como otros como la empresa suiza de atención médica Roche Holding AG y el minorista de alimentos holandés Ahold Delhaize.Esta es una operación al estilo de un fondo de cobertura dentro de un fondo mutuo.

A pesar de la estrategia comercial más arriesgada, el fondo también tiene una facturación del 122%.– este fondo sin cargo tiene una calificación de tres estrellas de Morningstar.Al 21 de julio de 2020, el fondo tenía un rendimiento anual total del 8,8% durante 10 años y del 5,2% durante cinco años.Los inversores deben considerar seriamente si el rendimiento adicional vale la pena el riesgo adicional.