En este momento estás viendo Los 4 fondos mutuos petroleros

Hay muchas empresas que operan dentro de la industria del petróleo y el gas, con actividades que incluyen perforación, extracción, servicios de campos petroleros, refinación de petróleo y transporte. El petróleo es un producto energético vital en una gran cantidad de industrias en todo el mundo y, si bien las opciones de petróleo están comenzando a prosperar en el mercado energético, la demanda de petróleo sigue siendo alta. La industria petrolera ofrece a los inversores la oportunidad de participar en un mercado de acciones orientado al crecimiento con márgenes de beneficio exponenciales a largo plazo.

A pesar de la demanda individual y comercial de productos petrolíferos a escala mundial, los inversores de la industria petrolera corren un gran riesgo. La inversión en la industria petrolera es posible mediante la compra de acciones de fondos mutuos orientadas a la industria. Si bien hay varios fondos mutuos con participaciones sustanciales en el sector petrolero, la mayoría de los fondos se incluyen en las categorías de recursos naturales o energía.

Conclusiones clave

  • El sector energético puede atraer inversores que buscan diversificar su cartera, especular sobre la demanda de petróleo y combustibles fósiles o verlo como una cobertura contra la inflación.
  • Los fondos mutuos de petróleo y energía tienen la tarea de invertir exclusivamente en ese sector invirtiendo la mayoría de sus carteras en empresas relacionadas con la energía.
  • Hay varios fondos de energía, y aquí solo analizamos algunos de ellos. También hay ETF de energía que pueden ser una opción más accesible para inversores individuales.

Fondo de energía de vanguardia (VGENX)

El Vanguard Energy Fund se estableció en 1984 con el objetivo de proporcionar una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión de al menos el 80% de los activos del fondo en acciones conjuntas de empresas dedicadas principalmente a actividades relacionadas con la industria energética. Integrated Oil & Gas, junto con Oil & Gas Exploration and Production, comprende el 61,4% de las participaciones del fondo. A junio de 2020, Vanguard Energy Fund administra $ 4.6 mil millones en activos de inversores.

El rendimiento anual de 10 años para VGENX es -1,28%. Los administradores de fondos pueden mantener un índice de costos relativamente bajo para el fondo en 0.32%, que es 72% más bajo que el promedio de la categoría. Los inversores no pagan una carga de ventas inicial o diferida por invertir en el fondo, pero se requiere una inversión inicial mínima de $ 3,000 y la facturación anual es del 48% de los activos.

Seleccione la cartera de energía de Fidelity (FSENX)

La cartera Fidelity Select Energy cuenta con el respaldo y la gestión de Fidelity Investments y se puso a disposición de los inversores por primera vez en 1981. Los gestores de fondos se centran en la apreciación del capital a largo plazo. FSENX invierte al menos el 80% de los activos del fondo en valores de empresas dedicadas a actividades en el campo energético, incluidos petróleo, gas, electricidad, carbón y nuevas fuentes de energía. Este fondo inalterado utiliza un análisis fundamental para determinar la visibilidad de seguridad de cada empresa en función de la situación financiera y la posición de la industria. A junio de 2020, FSENX administra $ 734 millones en activos.

FSENX generó una rentabilidad anual a 10 años de -6,29%, con una relación de costes de 0,81%. Las acciones del fondo mutuo están disponibles como cargos de venta descargados y diferidos, sin inversión mínima. El fondo tiene una tasa de rotación del 79% de los activos / año. Las principales participaciones dentro de FSENX incluyen Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 y otras empresas relacionadas.

Fondo Fiduciario de Recursos Naturales de BlackRock (MDGRX)

El Fondo Fiduciario de Recursos Naturales de BlackRock se estableció en 1994. Busca proporcionar crecimiento de capital a largo plazo para los inversionistas al invertir la mayoría de sus $ 115.2 millones en activos en valores de compañías con importantes activos de recursos naturales.Los gestores de fondos suelen incluir empresas relacionadas con la energía, los productos químicos, el petróleo, el gas, el papel, la minería, el acero y los productos agrícolas.

A junio de 2020, MDGRX ha generado una rentabilidad anual a 10 años de -2,32%, con una relación de costes de 1,19%. Los inversores deben pagar una carga de venta inicial del 5,25% en cualquier nueva compra de acciones, aunque no se considera una comisión de venta diferida en el momento del reembolso.También se requiere una inversión mínima de $ 1,000 para una cuenta calificada y no calificada.Las principales participaciones incluyen BHP Group, BP PLC, Chevron Corp, Total SA, Exxon Mobil y otras.

Williston River Basin Stock Fund / North American Central Stock (ICPAX)

Williston River Basin Stock Fund / North American Stock se proporciona a los inversores a través de la familia de fondos mutuos Integrity y tiene una fecha de inicio de 1999. Los administradores de fondos buscan proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo la mayoría de los activos del fondo en acciones. de emisores nacionales y extranjeros que participan o se benefician del desarrollo de recursos ubicados en el distrito de la Cuenca del Río Williston. Además, el fondo puede invertir en valores de renta variable de empresas que se beneficien o participen en los recursos centroamericanos. Algunos valores de renta variable incluidos en el fondo pueden ser para empresas que aún no han pasado de la fase de desarrollo o aquellas sin ingresos significativos.Los activos dentro del fondo ascienden a $ 88,87 millones a junio de 2020.

ICPAX generó una rentabilidad anual a 10 años del -2,8%, con un ratio de costes del 1,5%. Los inversores pagan un cargo de venta inicial del 5% sobre todas las nuevas inversiones y se requiere un mínimo de $ 1,000 para comprar acciones.Tiene la tasa de rotación anual más alta de las tres, con un 70% de los activos. Las principales participaciones dentro de ICPAX incluyen Cabot Oil and Gas, Williams Companies Inc., Phillips 66, Halliburton Co. y Exxon Mobil.