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Fondos mutuos/ Top Mutual Funds

Los 4 mejores fondos de índice de mercado completo

Un fondo de índice bursátil completo es un fondo mutuo o cotizado en bolsa (ETF) que rastrea un índice de acciones como el Russell Index 3000, el S&P 500 o el Wilshire 5000 Total Market Index, como su punto de referencia. Al invertir en acciones vinculadas a un índice específico, el rendimiento de un fondo de índice de mercado general tiene como objetivo reflejar el rendimiento del índice en cuestión.

Las acciones subyacentes en las que invierten este tipo de fondos suelen ser muy diversas y pueden incluir acciones de gran capitalización emitidas por corporaciones reconocidas, así como acciones de pequeña capitalización emitidas por empresas no tan famosas.

A continuación se muestran cuatro de los más notables en la actualidad. Las cifras de activos totales, calificación de Morningstar y razón de costos actuales son de diciembre de 2020.

Conclusiones clave

  • Los fondos indexados de acciones totales rastrean acciones de índices de acciones específicas.
  • Los índices generales utilizados como puntos de referencia son Russell 3000, S&P 500 y Wilshire 5000 Total Market Index.
  • Los mejores fondos de índice de mercado total por popularidad incluyen Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) y Wilshire Index Investment Fund 5000 (WFIVX).

Índice completo del mercado de valores de Vanguard (VTSMX)

El Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) busca rastrear los resultados de inversión del U.S. Total CRSP Market Index, que comprende aproximadamente el 100% del increíble mercado de valores de EE. UU. Sus empresas, que representan una muestra representativa de las capitalizaciones de mercado, cotizan principalmente en la Bolsa de Valores de Nueva York y NASDAQ.

Las empresas de tecnología son la mayor parte de la cartera de VTSMX, con un 23,44%. Las empresas de salud tienen una asignación del 14,54%, mientras que los servicios financieros tienen un 12,55%. Las empresas de consumo cíclico e industriales equilibran los cinco primeros sectores, con asignaciones de 12,06% y 9,21%, respectivamente.

Vanguard Total Stock Market Index se considera una combinación de capitalización importante, como lo demuestran sus cinco participaciones principales: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A y Alphabet Inc A. De hecho, el 23% de los VTSMX son activos dentro de sus 10 principales posiciones.

  • Activos bajo administración: $ 194.1 mil millones
  • Rentabilidad 2019: 30,65%
  • Relación de costes: 0,14%
  • Calificación Morningstar: 4 estrellas

Índice total del mercado de valores de Schwab (SWTSX)

El índice Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) rastrea el rendimiento total del mercado de valores de EE. UU. Medido por el índice Dow Jones Total Stock Market de EE. UU. SWTSX actualmente se enfoca en tecnología (23.81% de asignación), salud (14.39%), servicios financieros (12.58%), consumo cíclico (12.05%) y servicios de comunicaciones (10.54%).

Casi idéntico al fondo Vanguard Total Stock Market Index antes mencionado, SWTSX posee importantes participaciones en Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A y Berkshire Hathaway Inc B, con sus 10 principales participaciones que comprenden el 23% de la cartera.

  • Activos bajo administración: $ 13,3 mil millones
  • Rentabilidad 2019: 30,88%
  • Relación de costes: 0,03%
  • Calificación Morningstar: 4 estrellas

iShares Russell 3000 ETF (IWV)

El iShares Russell 3000 (IWV) es un fondo cotizado en bolsa que rastrea el desempeño del Índice Russell 3000, que mide los retornos de inversión del amplio mercado de valores de EE. UU.

Al igual que sus contrapartes, IWV utiliza un enfoque indexado para seleccionar una muestra de acciones que refleje el índice de referencia subyacente. Las participaciones sectoriales y agrícolas de las participaciones de IWV son similares a las asignaciones de fondos de Vanguard y Schwab.

IWV está liderado por un 23,76% de inversiones asignadas en tecnología, un 14,01% en salud, un 13,04% en servicios financieros y un 12,06% en el ciclo de consumo. Al igual que los dos fondos anteriores, el 23% de sus activos están ponderados en sus 10 principales participaciones, incluidas Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Facebook Inc. A y Alphabet Inc. UNA.

  • Activos bajo administración: $ 10.6 mil millones
  • Rentabilidad 2019: 30,78%
  • Ratio de costes: 0,20%
  • Calificación Morningstar: 4 estrellas

Las acciones pequeñas que cotizan en el fondo de índice de mercado completo a menudo se negocian con poco volumen, lo que puede generar márgenes comerciales altos y costos de transacción significativos.

Fondo de Inversión del Índice de Wilshire 5000 (WFIVX)

El Wilshire Index Investment Fund 5000 (WFIVX) es un fondo mutuo que realiza un seguimiento de los resultados de inversión del Wilshire Index 5000, un índice ponderado capitalizado del valor de mercado de todas las acciones de las sedes estadounidenses que cotizan activamente.

Si bien hay alrededor de 3115 empresas en el índice, el fondo suele tener entre 1000 y 2500 acciones. El fondo destaca empresas de gran capitalización bursátil con valores de mercado superiores a los $ 10 mil millones.

Al igual que los otros fondos de la lista, WFIVX se centra en los sectores de tecnologías, servicios financieros, salud, consumo cíclico e industrial, aunque sus diez principales participaciones comprenden el 26% de su cartera. A diferencia de los otros fondos, WFIVX solo incluye Alphabet Class C en sus cinco principales tenencias de acciones.

  • Activos bajo gestión: $ 211,9 millones
  • Rentabilidad 2019: 29,74%
  • Relación de costes: 0,63%
  • Calificación Morningstar: 3 estrellas
Comparación de 4 fondos totales del índice del mercado de valores
Fondo completo del índice del mercado de valores Los activos bajo gestión Regreso 2019 Relación de costo Calificación Morningstar
Índice completo del mercado de valores de Vanguard (VTSMX) $ 194.1 mil millones 30,65% 0,14% 4 estrellas
Índice total del mercado de valores de Schwab (SWTSX) $ 13,3 mil millones 30,88% 0,03% 4 estrellas
iShares Russell 3000 ETF (IWV) $ 10.6 mil millones 30,78% 0,20% 4 estrellas
Fondo de Inversión del Índice de Wilshire 5000 (WFIVX)
$ 211,9 millones 29,74% 0,63% 3 estrellas

Total de preguntas frecuentes sobre los fondos del mercado de valores

¿Qué es un fondo de índice bursátil completo?

Un fondo de índice bursátil completo es un fondo mutuo o cotizado en bolsa (ETF) que rastrea un índice de acciones como el Russell Index 3000, el S&P 500 o el Wilshire 5000 Total Market Index, como su punto de referencia.

¿Cuántas acciones hay en el Vanguard Stock Market Total Index Fund?

El Vanguard Total Stock Market Index Fund tiene 3.576 participaciones en acciones, dos en bonos y 13 en otras participaciones.

¿Cómo invierto en un fondo de índice de mercado completo?

Los inversores pueden invertir fácilmente en un fondo de índice de mercado completo comprando acciones de ETF, incluidos Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) y Wilshire Index 5000 Investment Fund ( WFIVX).

¿Qué empresas están en el fondo de índice completo de Vanguard Stock Market?

Con más del 23% de su cartera invertida en el sector de la tecnología, las empresas del Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) incluyen Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A y Alphabet Inc A.