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Acciones/ Tech Stocks

Los 4 principales tenedores de fondos mutuos de Apple (AAPL)

Apple Inc. (AAPL) es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo y la primera empresa estadounidense en alcanzar una valoración de mercado de 1 billón de dólares. Al 22 de febrero de 2020, la capitalización de mercado de la empresa había aumentado a 1,37 billones de dólares.

Aquí están los cuatro fondos mutuos más prometedores de Apple, Inc.

Índice completo del mercado de valores de Vanguard (VTSMX)

Wallguard es conocido como Vanguard Stock Market Full Index Fund como una ventanilla única para una amplia gama de acciones de pequeña y gran capitalización. El fondo busca captar rentabilidades en todo el mercado de valores y, por lo tanto, tiene más de 3.680 acciones. Si bien la composición de VTSMX no es muy diferente de la composición de los ETF de S&P 500, sus inversiones en muchas acciones de pequeña capitalización la han mantenido por encima de otras durante varios años.

Conclusiones clave

  • VTSMX tiene acciones de pequeña y gran capitalización.
  • VFINX rastrea el S&P 500.
  • SPY es un ETF que representa al S&P 500.
  • VINIX tiene un peso en tecnología, finanzas y atención médica.

Aproximadamente el 20,1% de los activos del fondo se invierten en acciones de tecnología, y Microsoft margina a Apple para la primera posición a finales de enero de 2020. El fondo tiene más de 114,6 millones de acciones de Apple, que representan el 2,62% de las acciones sin explotar. Pague a la empresa. como la presentación más reciente en junio de 2019.

La relación de costes del fondo es del 0,14%, solo unos puntos por debajo del promedio de la categoría. La rentabilidad anual del fondo a tres años es del 14,43%.

Fondo indexado Vanguard 500 (VFINX)

Otro fondo que rastrea el S&P 500, el Vanguard 500 Index Fund, da ponderaciones a las acciones que invierte en función de sus posiciones en la lista de S&P. Con activos netos de $ 459,3 mil millones a junio de 2019, la asignación de activos del fondo está a favor de la tecnología de la información y las finanzas, lo que representa el 21% y el 13,3% de su cartera, respectivamente. La compañía posee alrededor de 86 millones de acciones de Apple, poco menos del 2% de la compañía, lo que la convierte en el segundo inversionista de fondos mutuos más grande de Apple.

Todos estos fondos tienen ratios de costes relativamente bajos.

La relación de costo para VFINX es 0.14%. El fondo tiene una rentabilidad anual de tres años de 15,12 a finales de 2019.

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

El producto del depósito de Standard and Poor’s, también conocido como SPDR o «spider», fue puesto en el mercado por State Street Global Advisors en 1993. La función principal de la Fundación es replicar el desempeño del S&P 500. Cada acción de SPY contiene una pequeña porción de las 500 acciones del S&P 500. SPY se compra y vende como una acción, pero en lugar de apostar por una empresa, está apostando por el mercado en su conjunto. SPY invierte fuertemente en tecnología, con el 24,63% de sus participaciones dedicadas al sector. El fondo posee 46,2 millones de acciones, aproximadamente el 1,06%, de todas las acciones de Apple desde octubre de 2019, lo que lo convierte en el tercer mayor tenedor de fondos mutuos de la compañía. Las acciones de Apple representan el 4,79% de la cartera de 337.000 millones de dólares del fondo.

La relación de costo de SPY es de 0.09%, muy por debajo del promedio de la categoría para otros fondos.

Fondo de índice institucional Vanguard I (VINIX)

Lanzado en 1990, el principal fondo de fusión de Vanguard Group busca la revalorización del capital y los ingresos por dividendos invirtiendo en cada una de las 500 acciones que componen el índice de referencia S&P 500. VINIX permanece totalmente invertido en acciones en todo momento. La tecnología de la información es el principal sector de mercado representado en el índice subyacente y las tenencias de fondos en alrededor del 24%, con finanzas y salud también bien representadas. Con alrededor de 41 millones de acciones de Apple desde junio de 2019, el fondo es el cuarto mayor tenedor de fondos mutuos de la compañía. La apuesta de VINIX por Apple es del 4,20% de la cartera de 240.000 millones de dólares del fondo.

La relación de costes del fondo es muy baja, del 0,03%. La rentabilidad anual a tres años es del 15,24% a finales de 2019.