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Bonos/ Fundamentos de la renta fija

Los 5 mejores fondos de bonos globales

Los fondos de bonos globales se han vuelto cada vez más populares entre los inversores a lo largo de los años. Los fondos de bonos normalmente invierten en títulos de deuda corporativa y gubernamental de países desarrollados. Sin embargo, los fondos de bonos que contienen participaciones de economías de mercados emergentes son muy populares. Los inversores que buscan un retorno de la migración a menudo recurren a los fondos de bonos en busca de un flujo de ingresos constante. Los bonos son instrumentos de deuda de renta fija emitidos por empresas y gobiernos para recaudar fondos y, a cambio, suelen pagar una tasa de interés fija a los inversores.

Desafortunadamente, 2020 ha sido desafiado por la pandemia de coronavirus y su consecuente recesión económica o crecimiento económico negativo. La Reserva Federal expandió la política monetaria recortando las tasas de interés, comprando bonos corporativos y brindando alivio a las empresas a través de sus programas de préstamos y crédito.

Los bonos y los fondos de bonos siguen teniendo una gran demanda a medida que los inversores reacios al riesgo invierten dinero en los mercados de bonos. Aún así, hay algunos fondos de bonos con exposición internacional que pueden ofrecer opciones sólidas para los inversores.

1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)

El Global Credit Fund Fidelity (FGBFX) invierte en bonos corporativos emitidos en todo el mundo, en los que el 80% de los activos del fondo están en títulos de deuda de todo tipo. El fondo Fidelity Investments invierte principalmente en títulos de deuda de grado de inversión, el 74% de los cuales son internacionales y el 26% en instrumentos de deuda de EE. UU.

El fondo también está abierto al riesgo de cambio de divisas y cubre las exposiciones a divisas mediante contratos a plazo que pueden bloquear el tipo de cambio. Las siguientes son algunas de las características y costos del fondo:

  • Ratio de costes: 1,10% al 29 de febrero de 2020
  • Rendimiento de dividendos de la SEC a 30 días: 1,46% al 31 de diciembre de 2020
  • Activos administrados: $ 119 mil millones al 31 de diciembre de 2020
  • Fecha de establecimiento: 22/05/2012

Los siguientes son los cinco principales pesos de asignación por país (al 30 de noviembre de 2020):

  • Estados Unidos: 43,44%
  • Alemania: 20,58%
  • Francia: 6,15%
  • Reino Unido: 6,03%
  • Suiza: 4,15%

El fondo tiene un vencimiento promedio ponderado de 6,50 años al 31 de diciembre de 2020 y tiene 194 posiciones al 30 de septiembre de 2020. No hay una inversión mínima.

2. Templeton Global Bond Fund (TPINX)

Templeton Global Bond Fund (TPINX) busca generar ingresos actuales, apreciación del capital y crecimiento mediante la inversión de al menos el 80% de los activos en bonos gubernamentales y de agencias en todo el mundo. Los administradores de carteras de Franklin Templeton Investments buscan oportunidades de inversión en distintas divisas y tipos de interés para obtener rendimientos razonables, así como una diversificación sustancial de la cartera.

Las siguientes son algunas de las características y costos del fondo:

  • Relación de costos: .99% al 1 de mayo de 2020.
  • Rendimiento de dividendos SEC a 30 días: 2,13% al 31 de diciembre de 2020.
  • Activos administrados: $ 16 mil millones al 30 de noviembre de 2020
  • Fecha de establecimiento: 18 de septiembre de 1986

Tenga en cuenta que los fondos con índices de costos más altos pueden lograr un rendimiento con el tiempo. Sin embargo, cualquier valor por debajo del 1,0% es generalmente adecuado para la mayoría de los inversores.

El fondo tiene un vencimiento promedio ponderado de 2,42 años y tiene 213 posiciones al 31 de diciembre de 2020. El fondo invierte el 91,94% de sus activos en valores de renta fija internacional, siendo el resto en efectivo.

Los siguientes son los cinco principales pesos de asignación por país (al 30 de noviembre de 2020):

  • Estados Unidos: 24,30%
  • México: 17,33%
  • Japón: 12,25%
  • Indonesia: 10,52%
  • Corea del Sur: 7,78%

El fondo tiene una inversión mínima de $ 1,000.

3. PIMCO Unbundled Global Bond Fund (PIGLX)

El Pimco Unhedged Global Bond Fund (PIGLX) se centra en invertir en países desarrollados de alta calidad de todo el mundo. El fondo está gestionado por Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Es importante tener en cuenta que el PIGLX está diseñado para el inversor más rico, ya que tiene un requisito de inversión inicial de $ 1 millón.

El índice de referencia principal en el que se basan las posiciones del fondo es el Barclays Bloomberg Global Aggregate Index (USD Unbound), que está expuesto en los mercados de EE. UU., Paneuropeo y Asia-Pacífico.

El fondo busca brindar exposición a múltiples economías, incluidos los países en desarrollo denominados en monedas globales. El fondo está diseñado para ofrecer exposición a los mercados de bonos mundiales y apreciar el tipo de cambio de divisas. Es decir, el fondo no cubre exposiciones cambiarias. Si bien los tipos de cambio pueden moverse y aumentar la rentabilidad del fondo, la volatilidad de la moneda también puede reducir la rentabilidad.

Las siguientes son algunas de las características y costos del fondo:

  • Relación de costos: .67% al 31 de julio de 2020
  • Rendimiento de dividendos de la SEC a 30 días: 1,34% al 30 de noviembre de 2020
  • Activos administrados: $ 195 mil millones al 30 de septiembre de 2020
  • Fecha de establecimiento: 23 de noviembre de 1993

Los siguientes son los cinco principales pesos de asignación por país (al 30 de noviembre de 2020):

  • Italia: 19,24%
  • Australia: 15,70%
  • Estados Unidos: 15,67%
  • España: 13,19%
  • Dinamarca: 9,42%

El fondo tiene más de 665 tenencias de bonos con un vencimiento efectivo de 6.21 años al 30 de septiembre de 2020.Más del 49% de los bonos del fondo tienen vencimientos de entre cinco y siete años.

4. AB Global Bond Fund (ANAGX)

El AB Global Bond Fund (ANAGX) invierte en valores de renta fija de mercados desarrollados y emergentes. El ANAGX está diseñado para generar ingresos mediante la preservación del capital. El fondo busca oportunidades en una variedad de sectores y tiene 1.019 posiciones al 30 de noviembre de 2020.

Las siguientes son algunas de las características y costos del fondo:

  • Relación de costos: .56% al 31 de enero de 2020
  • Rendimiento de dividendos de la SEC a 30 días: 1,27% al 31 de diciembre de 2020
  • Activos administrados: $ 7 mil millones al 30 de noviembre de 2020
  • Fecha de establecimiento: 05 de noviembre de 2007

Los siguientes son los cinco principales pesos de asignación por país (al 30 de noviembre de 2020):

  • Estados Unidos: 37,40%
  • Japón: 15,33%
  • China: 8,75%
  • Reino Unido: 6,36%
  • Australia: 5,45%

Más del 60% de las tenencias están en bonos de gobiernos globales y deuda corporativa con grado de inversión. El vencimiento promedio de las tenencias de bonos es de 9.53 años, con una inversión inicial mínima de $ 2.500.

5. Fondo de renta fija global a 5 años de DFA (DFGBX)

El Fondo de Renta Fija Global de 5 Años (DFGBX) de Dimensional Fund Advisors (DFA) busca proporcionar una tasa de rendimiento de mercado con baja volatilidad de rendimiento. Como indica el nombre del fondo, invierte en títulos de deuda de EE. UU. Y extranjeros con vencimientos de cinco años o menos. El plazo de vencimiento más corto significa que el fondo puede tener menos volatilidad. Si los bonos tienen un vencimiento más largo en un fondo, existe un mayor riesgo de tasa de interés, lo que significa que las tasas de mercado pueden aumentar y superar las tasas del fondo.

Las siguientes son algunas de las características y costos del fondo:

  • Relación de costos: 0,26% al 31 de diciembre de 2020
  • Rendimiento de dividendos de la SEC a 30 días: -.26% al 31 de diciembre de 2020
  • Activos administrados: $ 13.4 mil millones al 31 de diciembre de 2020
  • Fecha de establecimiento: 6 de noviembre de 1990

Los siguientes son los cinco principales pesos de asignación por país (al 30 de septiembre de 2020):

  • Canadá: 20,32%
  • Países internacionales: 18,77% (como la Unión Europea)

  • Francia: 9,68%
  • Holanda: 8,78%
  • Alemania: 7,36%

El fondo tiene 322 posiciones, incluidos instrumentos de deuda pública y corporativa, con un vencimiento medio de 0,94 años.No hay una inversión inicial mínima.