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En este momento estás viendo Los 5 principales ETF para realizar un seguimiento de Euro Stoxx 50 para 2016 (FEZ, HFEZ)

El índice EURO STOXX 50 mide el rendimiento de las existencias de cultivos de primera en la zona del euro, una región económica que comprende los 19 países que han adoptado el euro como moneda nacional. Los inversores interesados ​​en adquirir dicha exposición a través de un fondo cotizado en bolsa EURO STOXX 50 (ETF) tienen muchas buenas opciones que considerar. Sin embargo, es importante entender que la mayoría de las opciones disponibles en la categoría están domiciliadas en Irlanda, Luxemburgo u otro país europeo.

De hecho, a diciembre de 2015, solo hay una empresa que ofrece un domicilio de ETF de EURO STOXX 50 en los Estados Unidos. Esta lista viene primero con dos productos domiciliados en EE. UU. En esa empresa, seguidos de algunos ETF domiciliados en el extranjero en la categoría. Antes de considerar un ETF domiciliado, los inversores en los Estados Unidos deben buscar asesoramiento sobre las implicaciones fiscales de las inversiones extranjeras.

Para elaborar el índice EURO STOXX 50, se añaden a una lista de selección las empresas más importantes por capitalización bursátil flotante de cada país de la zona del euro. Las 50 principales empresas que cumplen los requisitos mínimos de liquidez se seleccionan de la lista de selección para su inclusión en el índice. El índice se revisa y revisa anualmente en septiembre, con reglas de casos especiales para adiciones y transferencias a mitad de año. Las acciones de los componentes del índice están ponderadas por la capitalización de mercado de flotación libre. Los pesos de los componentes están limitados al 10%. El índice se recarga trimestralmente, de acuerdo con los límites de mercado actualizados.

A diciembre de 2015, el componente más grande del índice EURO STOXX 50, la compañía francesa de petróleo y gas Total, estaba ponderado en un 4,9%, seguido de Bayer con un 4,4%, Sanofi con un 4,3%, Anheuser-Busch InBev con un 4,2% y Daimler. al 3,6%. Francia lidera por representación geográfica con un 36,5% y Alemania con un 31,9%, seguida de España con un 10,8%, Italia con un 7,7% y los Países Bajos con un 7,6%. Las acciones financieras dominan el desglose del sector con una asignación del 26,2%, seguidas por las acciones industriales en el 12,1%, las acciones de consumo básico en el 11,4%, las acciones de salud en el 11,2% y las acciones de consumo discrecional en el 10,8%.

1. SPDR EURO STOXX 50 ETF

La empresa estadounidense de servicios financieros State Street Global Advisors es el único dos ETF en los Estados Unidos que sigue el índice EURO STOXX 50. La opción más grande y líquida es el ETF SPDR EURO STOXX 50 (NYSEARCA: FEZ), lanzado en octubre de 2002. A diciembre de 2015, tenía casi $ 4.2 mil millones en activos netos y un volumen de negociación promedio de tres meses. De más de 2 millones de acciones por día. Este fondo busca igualar los rendimientos de inversión del índice EURO STOXX 50 invirtiendo en una cartera que tenga el mismo perfil de inversión que la combinación de acciones contenida en el índice. Tiene una relación de costes del 0,29%.

Mientras que FEZ tiene un precio en dólares estadounidenses, sus activos subyacentes están denominados en euros. En consecuencia, invertir en FEZ o en uno de los ETF domiciliados en el extranjero que se describen a continuación conlleva algunos inversores de riesgo cambiario. Específicamente, las fluctuaciones del tipo de cambio denominadas en dólares afectan el valor denominado de dólares por debajo de los activos subyacentes del fondo. Una disminución en el valor del euro frente al dólar representa una disminución en el valor denominado de los activos activos del fondo, lo que es una pérdida para un inversor basado en dólares. Por otro lado, un inversor basado en dólares se beneficia cuando el euro se fortalece y empuja el valor denominado del dólar de los activos del fondo. Los inversores que estén pronosticando un dólar fortalecido o que simplemente estén tratando de evitar el riesgo cambiario relacionado con el euro deberían considerar el fondo de cobertura cambiario que se describe a continuación.

2. Divisa de cobertura SPDR EURO STOXX 50

Global Street Advisors lanzó el ETF con cobertura de divisas SPDR EURO STOXX 50 (NYSEARCA: HFEZ) en junio de 2015 para ofrecer exposición a las grandes acciones de la zona del euro sin el riesgo de cambio. La mayor parte de este fondo se construye de la misma manera que su contraparte sin escape. Sin embargo, también hay un componente de cobertura que implica la inversión renovable en contratos de divisas a plazo a un mes diseñado para compensar la exposición del fondo al euro. Esta técnica protege a los inversores del debilitamiento de las pérdidas relacionadas con el euro. Sin embargo, elimina las ganancias potenciales de un euro fortalecido.

En diciembre de 2015, aproximadamente seis meses después de su lanzamiento, HFEZ sigue siendo un ETF muy pequeño. Tiene activos netos de aproximadamente $ 10,7 millones y un volumen de negociación promedio de aproximadamente 4.000 acciones por día. Tiene una relación de costo del 0.32%, que es solo tres puntos básicos más alta que su contraparte sin calefacción.

3. Db x-tracked EURO STOXX 50 UCITS ETF

Los ETF dx-trackers EURO STOXX 50 UCITS son uno de los ETF más grandes disponibles en Europa para rastrear el índice EURO STOXX 50. El fondo fue lanzado por Deutsche Asset & Wealth Management Investment, una subsidiaria de Deutsche Bank Group en Alemania en abril de 2007. Tiene su domicilio en Luxemburgo y está denominado en euros. A diciembre de 2015, el fondo EURO STOXX 50 db x-tracker tenía más de 5200 millones de euros en activos netos en los 50 valores que lo componen. Tiene volúmenes de negociación promedio de menos de 3.000 acciones por día. Al igual que sus competidores domiciliados en EE. UU., Este ETF busca invertir en una cartera de acciones que coincida lo más posible con el índice EURO STOXX 50. Tiene una relación de coste muy baja del 0,09%.

4. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

El ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS es otro fondo sólido para inversores que estén considerando un ETF con domicilio en el extranjero. Este fondo se lanzó en enero de 2010 en Irlanda y está denominado en euros. A diciembre de 2015, tenía activos netos de casi 1.700 millones de euros y un volumen de negociación diario promedio de tres meses de más de 10.000 acciones, lo que lo convierte en el mayor ETF negociado dominado por el extranjero. Tiene una relación de coste muy baja del 0,1%.

5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi Asset Management, una subsidiaria de propiedad mayoritaria del gigante bancario europeo Crédit Agricole Group, produce Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF. Este fondo se lanzó en septiembre de 2008. Tiene su domicilio en Francia y está denominado en euros. A diciembre de 2015, tenía unos activos netos de casi 1.500 millones de euros y un volumen medio de negociación de menos de 1.000 acciones por día. El fondo tiene una relación de costes del 0,15%.