En este momento estás viendo Los 6 mejores asesores financieros en Los Ángeles

Conseguir un buen asesor financiero es una parte importante de la vida financiera de una persona. Sin embargo, cuando uno vive en un lugar tan grande como el área metropolitana de Los Ángeles, puede ser extremadamente difícil encontrar un buen asesor financiero. Un asesor financiero debe ofrecer servicios de asesoría, asesoramiento sobre gestión patrimonial y planificación de la jubilación a sus clientes. La siguiente es una lista de las seis principales firmas de asesoría financiera del área.

1. Gestión de activos de ACap

ACap Asset Management es una empresa de consultoría independiente que solo paga, lo que significa que no vende ningún producto o servicio, ni cobra comisiones. En cambio, la firma cobra a sus clientes una tarifa anual por el acceso completo a sus servicios. La firma es un Asesor de Inversiones Registrado y no participa en acuerdos de dólar blando, una práctica en la que los terceros proporcionan un asesor de inversiones en lugar de referir un cliente a ese tercero. La compañía mantiene su compromiso de mantener bajos los costos de inversión de sus clientes, utilizando fondos mutuos indexados y ETF para construir carteras de bajo costo.

2. Asesores de inversiones de Bel Air

Bel Air Investment Advisors es una gran firma con más de 35 años de experiencia en inversiones y aproximadamente $ 7 mil millones en activos bajo administración (AUM). La escala del negocio le permite ofrecer una gama de estrategias de inversión propias y de subconsultoría que brindan un valor único a sus clientes.

Además de los servicios al cliente privado y las relaciones laborales de la firma, Bel Air Investment Advisors participa constantemente en actividades filantrópicas en las comunidades en las que opera. Ejemplos de los esfuerzos filantrópicos de la empresa incluyen donaciones al Museo de Arte de Pasadena en California y al Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

3. Covington Capital Management

Covington Capital Management es una firma consultora independiente que ofrece servicios únicos de administración de patrimonio a individuos, familias y organizaciones de alto valor. La firma actúa como un fideicomiso de confianza de sus clientes, asegurando que los intereses de los clientes sean siempre la máxima prioridad.

Covington Capital Management es una operación propiedad de los empleados, que garantiza que los valores de la empresa estén alineados con los valores de sus clientes. Es conocido por las relaciones cara a cara con sus clientes y tiene la filosofía de aumentar la riqueza de los clientes a través de carteras administradas activamente que pueden generar altos rendimientos. Covington Capital Management tiene alrededor de $ 2 mil millones bajo administración, lo que la convierte en la firma de inversión privada más grande del sur de California.

4. Mujeres económicamente sensatas

Financially Wise Women es una firma de asesoría de inversiones que se enfoca en ofrecer servicios de administración de dinero a una base de clientes mujeres. Brittney Castro, fundadora de Financially Wise Women, ha trabajado anteriormente en firmas de alto perfil como Ameriprise Financial y LPL Financial y tiene nominaciones a CRPC, AAMS y CFP. La propuesta de valor de la firma es educar a sus clientas sobre asuntos monetarios. Financial Wise Women es una asesora de inversiones registrada en el estado de California.

5. Glowacki Group, LLC.

Glowacki Group es una firma de asesoría de inversiones que solo paga honorarios y se especializa en brindar asesoría financiera a sus clientes. La firma tiene en cuenta las necesidades de los clientes para ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en su proceso patentado Capital Clarification Profile2. Sirve como un fideicomiso para ayudar a los clientes a seleccionar productos, cuando sea necesario, sin recompensas. Glowacki Group ofrece un servicio de alto valor a través de su enfoque Capital Courage, una estrategia que integra la formación y el asesoramiento en el proceso de gestión patrimonial.

6. Consejeros de Miracle Mile

Miracle Mile Advisors es una firma independiente de asesores de inversiones propiedad de los empleados, similar a Covington Capital Management. La empresa es un consultor que solo paga honorarios y no vende productos a sus clientes ni recibe comisiones. Se especializa en ofrecer vehículos de inversión de bajo costo como ETF y fondos indexados. Mediante este tipo de estrategia de inversión, Miracle Mile Advisors elimina la necesidad de evaluar el riesgo de un administrador individual.