En este momento estás viendo Los 6 mejores asesores financieros en San Francisco

Los asesores financieros deben poder ofrecer múltiples servicios: planificación financiera, asesoramiento para la jubilación y gestión de activos. Es difícil encontrar a alguien que domine todas estas áreas, especialmente si quieres a alguien local, como sucede, a pesar del auge de los robo-advisors, mucha gente lo hace. Para aquellos que viven en el entorno de San Francisco, aquí hay seis de los mejores. Todas son empresas independientes que operan solo con honorarios, lo que significa que no reciben comisiones ni compensaciones de terceros por ningún producto en el que venden o invierten fondos de clientes.

Asesores de inversiones de Bell

Bell Investment Advisor, con sede en Oakland, California, es un asesor de inversiones registrado de confianza. La firma ha estado en el negocio desde 1991, proporcionando una larga trayectoria a sus clientes.

Si bien la empresa ofrece servicios básicos, como gestión de inversiones y planificación financiera, tiene una propuesta de valor única que ofrece servicios de coaching de vida a sus clientes. Adoptando un enfoque holístico para la gestión de clientes, la empresa es una consultora de gestión activa y supervisa constantemente las inversiones de sus clientes.

BOS (Bingham, Osborn y Scarborough)

BOS se fundó en la década de 1980 como Bingham, Osborn y Scarborough. La empresa fue una de las primeras en ofrecer un modelo de asesoría integral, que tiene en cuenta todos los aspectos de la situación financiera de una persona para brindar un servicio personalizado.La empresa está enfocada en promover la propuesta de valor que ofrece a sus clientes. Un servicio único: BOS Foundation, una empresa sin fines de lucro a través de la cual los clientes pueden abrir cuentas que brindan asesoramiento a los donantes, administradas por BOS, que otorga deducciones de impuestos sobre donaciones benéficas.

Enlaces financieros

Financial Connections tiene un historial de ayudar a los clientes desde 1994.La empresa se inició en la gestión de inversiones, pero desde entonces ha ampliado sus operaciones para ofrecer planificación financiera y servicios fiscales. Tiene tres oficinas en todo el Área de la Bahía.

La empresa TD utiliza Ameritrade para mantener todos los activos de sus clientes en fideicomiso. Los directores y empleados clave de la empresa recibieron nominaciones reconocidas por la industria. La inversión socialmente responsable es una de las especialidades de la firma.

Asesores patrimoniales de Marin

Como su nombre lo indica, Marin Wealth Advisors tiene su sede en el condado de Marin (San Rafael, para ser exactos), pero atiende a clientes en los condados de Napa y Sonoma y en el área metropolitana de la Bahía de San Francisco.

Marin Wealth Advisors cuenta con un equipo de profesionales financieros con vasta experiencia en el negocio de planificación financiera, consultoría y gestión de inversiones. Al igual que muchas empresas de tarifa única, Marin cobra una tarifa basada en activos por los servicios de gestión de inversiones y una tarifa por hora por el asesoramiento de planificación financiera.

Asesores financieros de Morling

Morling Financial Advisors es un asesor de inversiones de tiendas registrado que se especializa en brindar servicios integrales de planificación financiera, asesoramiento de inversiones y administración de inversiones a clientes en todo el Área de la Bahía de San Francisco. La empresa tiene profundas raíces en la región, que se remontan a 1981.

Morling Financial Advisors ha hecho un buen trabajo al evolucionar constantemente. La compañía comenzó como una firma fiscal y contable, agregando asesoría de inversiones y planificación financiera en 1999, y luego ofreciendo servicios de administración de inversiones en 2007. La compañía utiliza TD Ameritrade y Charles Schwab como custodios y como servicios de investigación y corretaje.

Socios financieros de Mosaic / Private Ocean

Mosaic Financial Partners se fundó en 1987 como Boone & Associates.Es conocido por mantenerse a la vanguardia de la reflexión financiera, ya que es uno de los primeros asesores en ofrecer fondos cotizados en bolsa (ETF), inversiones alternativas y estrategias de inversión personalizadas a sus clientes. La firma utiliza un proceso de planificación de seis pasos para brindar a sus clientes una visión integral de sus finanzas.

En octubre de 2018, Mosaic se convirtió en parte de Private Ocean, un asesor financiero con sede en San Rafael que nació de una fusión entre dos firmas de gestión de patrimonio de San Francisco (una de las cuales fue el fundador de Mosaic, Norman Boone). Si bien Mosaic conserva sus dos oficinas originales en San Francisco y Walnut Creek, ahora opera bajo el nombre de Ocean Private.