En este momento estás viendo Los mejores ETF de capitalización pequeña para el cuarto trimestre de 2021

Los fondos negociados en bolsas de pequeña capitalización (ETF) están diseñados para invertir en una canasta de acciones con capitalizaciones de mercado relativamente pequeñas. Por lo general, es una empresa de pequeña capitalización con un valor de mercado de entre $ 300 millones y $ 2 mil millones. Sin embargo, los ETF de pequeña capitalización no necesitan limitarse a ese rango, como se desprende de algunas de las tenencias de ETF que se describen a continuación.

Debido a su tamaño, las acciones de pequeña capitalización tienen un fuerte potencial de crecimiento. Un ETF de pequeña capitalización puede reducir la volatilidad de las acciones individuales y ofrecer una mayor diversificación a los inversores.

Conclusiones clave

  • El sector de pequeña capitalización ha superado al mercado en general durante el año pasado.
  • Los fondos negociados en bolsas de pequeña capitalización (ETF) son CNBS, XSVM y AVUV con los mejores resultados de seguimiento del año en general.
  • Las principales participaciones de estos ETF son Tilray Inc., Group 1 Automotive Inc. y AutoNation Inc., respectivamente.

Hay 47 ETF de capitalización separados que se negocian en los Estados Unidos, excluidos los ETF inversos y apalancados, así como los fondos con menos de $ 50 millones en activos bajo administración (AUM). El sector de pequeña capitalización, medido por el índice Russell 2000, superó al mercado en general durante los últimos 12 meses, con un rendimiento total del 46,1% en comparación con un rendimiento total del S&P 500 del 36,2%, al 5 de agosto de 2021. El ETF de pequeña capitalización con mejor rendimiento, basado en el rendimiento durante el año pasado, es el ETF de Cannabis Amplify Seymour (CNBS).

Examinamos los tres principales ETF de pequeña capitalización a continuación. Todos los números corresponden al 6 de agosto de 2021.

Amplificación Seymour Cannabis ETF (CNBS)

  • Rendimiento durante un año: 91,8%
  • Relación de costes: 0,75%
  • Rendimiento anual de dividendos: 0,44%
  • Volumen promedio diario de tres meses: 86,269
  • Activos gestionados: 131,6 millones de dólares
  • Fecha de establecimiento: 23 de julio de 2019
  • Emisor: Amplify Investments

CNBS es un ETF gestionado activamente que ofrece exposición a la industria del cannabis. El fondo invierte al menos el 80% de sus activos en valores de empresas que generan el 50% o más de sus ingresos del ecosistema del cannabis y el cáñamo.

La mayoría de las participaciones del fondo operan en los sectores de cultivo y tecnología minorista y agrícola del mercado de cannabis, y están ubicadas en los Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, las empresas de inversión y financieras constituyen una gran parte de la cartera del fondo, y el ETF invierte un pequeño porcentaje de sus activos en empresas con sede en Irlanda e Israel.

CNBS persigue una estrategia de fusión, invirtiendo en una combinación de acciones de valor y crecimiento de empresas de mediana y pequeña capitalización. Las tres mayores participaciones del fondo son Tilray Inc. (TLRY), un proveedor canadiense de productos de cannabis medicinal; Canopy Growth Corp (CGC), un productor de marihuana medicinal con sede en Canadá; y WM Technology Inc. (MAPS), una empresa de infraestructura de tecnología y software al servicio de la industria del cannabis.

Valor de SmallCap Invesco S&P con Momentum ETF (XSVM)

  • Rendimiento de un año: 88,7%
  • Relación de costes: 0,39%
  • Rendimiento anual de dividendos: 0,78%
  • Volumen promedio diario de tres meses: 132,626
  • Activos administrados: $ 294.6 millones
  • Fecha de establecimiento: 3 de marzo de 2005
  • Emisor: Invesco

XSVM invierte al menos el 90% de sus activos totales en los valores que componen el índice S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, que comprende 120 valores en el índice S&P SmallCap 600 que muestran características de fuerte valor y momentum. El fondo se centra en la compra de acciones de pequeña capitalización de EE. UU. Que están infravaloradas y muestran un fuerte impulso.

El sector más grande de XSVM se asigna a las finanzas, seguido por la elección de la industria y el consumidor. Las tres principales participaciones del fondo son Group 1 Automotive Inc. (GPI), un minorista de automóviles que ofrece servicios de centros de ventas y colisiones; StoneX Group Inc. (SNEX), una empresa de servicios financieros; y Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM), empresa química especializada en productos a base de celulosa.

Valor de pequeña capitalización Avantis US ETF (AVUV)

  • Rendimiento durante un año: 73,2%
  • Relación de costes: 0,25%
  • Rendimiento anual de dividendos: 1,21%
  • Volumen promedio diario de tres meses: 167,782
  • Activos administrados: $ 1.4 mil millones
  • Fecha de establecimiento: 24 de septiembre de 2019
  • Emisor: American Century Investments

AVUV es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de pequeña capitalización de EE. UU. Con valoraciones bajas y ratios de rentabilidad más altos. El fondo tiene una cartera diversa y amplia de más de 600 acciones, sin ninguna participación responsable de más del 1% de los activos totales invertidos.

El sector que más activos de inversión recibe es el financiero, seguido de las empresas selectivas y la industria. Juntos, estos tres sectores representan casi dos tercios de la cartera de AVUV.

Las principales participaciones de este fondo son AutoNation Inc. (AN), minorista de automóviles y proveedor de servicios; Alcoa Corp. (AA), un productor industrial de aluminio; y Cimarex Energy Co. (XEC), una empresa de exploración y desarrollo de energía de hidrocarburos.

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