En este momento estás viendo Los mejores ETF de consumo para el cuarto trimestre de 2021

Los productos básicos de consumo son aquellos productos que los consumidores no quieren o no pueden recortar de sus presupuestos, independientemente de sus dificultades financieras o del estado de la economía. La categoría incluye productos como alimentos y bebidas, artículos para el hogar y productos de higiene, así como alcohol y tabaco.

Este tipo de bienes se consideran necesidades básicas que los consumidores comprarán en tiempos económicos buenos o malos. Por lo tanto, las acciones de consumo básico tienden a ser más estables y volátiles en comparación con otros segmentos de los mercados de valores.

Los inversores que busquen una amplia exposición al sector de productos básicos de consumo pueden buscar fondos cotizados en bolsa (ETF) centrados en esta área.

Conclusiones clave

  • Al sector de consumo básico no le ha ido bien en el mercado en general durante el año pasado.
  • IYK, IEV y PBJ son los productos básicos de consumo de los fondos cotizados en bolsa (ETF) con los mejores resultados generales de seguimiento del año.
  • Las principales tenencias de estos ETF son Tesla Inc., Nestlé SA y Monster Beverage Corp., respectivamente.

Hay 11 ETF de productos básicos de consumo que se negocian en los Estados Unidos, excluidos los ETF inversos y apalancados, así como los fondos con menos de $ 50 millones en activos bajo administración (AUM). El sector de productos básicos de consumo, medido por el índice del sector de productos básicos de consumo S&P 500, ha alcanzado el mercado más amplio durante los últimos 12 meses, con un rendimiento general del 18,2% en comparación con un rendimiento total del S&P 500 del 35,2%, como el 2 de agosto. , 2021. El ETF de consumo básico con mejor rendimiento para el cuarto trimestre de 2021, según el rendimiento durante el año pasado, es el ETF de bienes de consumo de EE. UU. IShares (IYK).

Examinamos los tres principales ETF de consumo básico a continuación. Todos los números corresponden al 2 de agosto de 2021.

ETF de bienes de consumo de iShares EE. UU. (IYK)

  • Rendimiento durante un año: 36,9%
  • Relación de costes: 0,43%
  • Rendimiento anual de dividendos: 1,31%
  • Volumen promedio diario de tres meses: 13,834
  • Activos administrados: $ 696.6 millones
  • Fecha de establecimiento: 12 de junio de 2000
  • Emisor: BlackRock Financial Management

Actualmente, IYK realiza un seguimiento del índice Dow Jones de bienes de consumo de EE. UU., Que mide el desempeño del sector de bienes de consumo del mercado de valores de EE. UU. Sin embargo, buscará rastrear el índice RIC 22.5 / 45 Consumer 1000 Staples Captioned Index a partir del 20 de septiembre de 2021 o alrededor de esa fecha. Cambiará su nombre a US Consumer Staples ETF iShares.

IYK proporciona exposición a empresas estadounidenses que ofrecen una amplia gama de bienes de consumo, como alimentos, automóviles y artículos para el hogar. Las 99 posiciones del fondo son principalmente acciones de gran capitalización. Las empresas que fabrican productos como alimentos, bebidas y tabaco reciben la mayor asignación, seguidas por las empresas que fabrican automóviles y componentes relacionados.

Este ETF sigue una estrategia de fusión, invirtiendo en una combinación de acciones de valor y crecimiento. Sus tres principales participaciones son Tesla Inc. (TSLA), una empresa de vehículos eléctricos y de energía limpia; Procter & Gamble Co. (PG), proveedor de bienes de consumo envasados; y Coca-Cola Co. (KO), una empresa de bebidas que ofrece refrescos, jugos, aguas mejoradas y mucho más.

ETF de iShares Europe (IEV)

  • Rendimiento durante un año: 33,3%
  • Relación de costes: 0,59%
  • Rendimiento anual de dividendos: 2,26%
  • Volumen promedio diario de tres meses: 253,558
  • Activos administrados: $ 2 mil millones
  • Fecha de establecimiento: 25 de julio de 2000
  • Emisor: BlackRock Financial Management

IEV rastrea el S&P Europe Index 350, que mide el desempeño de las acciones europeas. El ETF proporciona diversificación internacional al ofrecer una amplia exposición a empresas que operan en una variedad de países europeos, incluidos el Reino Unido, Francia, Suiza, Alemania, los Países Bajos y otros países.

El fondo de gran capitalización consta de 364 participaciones. Las finanzas reciben la mayor ponderación en el fondo, seguidas de la industria y la salud.

IEV persigue una estrategia de fusión, invirtiendo en acciones de crecimiento y valor. Las tres principales participaciones del fondo son Nestlé SA (NESN: SWX), una empresa multinacional de alimentos y bebidas con sede en Suiza; ASML Holding NV (ASML: AMS), un fabricante de equipos semiconductores con sede en los Países Bajos; y Roche Holding AG (ROG: SWX), una empresa de salud multinacional con sede en Suiza que ofrece productos farmacéuticos y diagnósticos.

Invesco Dynamic Food and Beverage ETF (PBJ)

  • Rendimiento durante un año: 25,7%
  • Relación de costes: 0,63%
  • Rendimiento anual de dividendos: 1,11%
  • Volumen diario promedio de tres meses: 22,225
  • Activos gestionados: 94,3 millones de dólares
  • Fecha de establecimiento: 23 de junio de 2005
  • Emisor: Invesco

PBJ rastrea el Índice Dinámico de Alimentos y Bebidas Intellidex, que consiste en acciones de alimentos y bebidas de EE. UU. Y sigue una metodología de evaluación para la cobertura de acciones basada en factores como el crecimiento subyacente, la valoración, la puntualidad de la inversión y los factores de riesgo. El ETF brinda exposición a empresas que se dedican principalmente a la fabricación, venta o distribución de alimentos y bebidas, productos agrícolas y productos relacionados con el desarrollo de nuevas tecnologías alimentarias. El fondo comprende un total de 32 posiciones en todo el espectro de capitalización de mercado, que sigue una estrategia de fusión para invertir en una combinación de valores y acciones de crecimiento.

Las tres principales participaciones de PBJ incluyen Monster Beverage Corp. (MNST), una empresa de bebidas que fabrica bebidas energéticas; acciones clase A de Mondelez International Inc. (MDLZ), una empresa multinacional de bocadillos de alimentos y bebidas; y Keurig Dr. Pepper Inc. (KDP), un productor de una variedad de alimentos y bebidas para el consumidor, incluidos Dr. Pepper, Green Mountain Coffee, donas Krispy Kreme y Panera Bread.

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