En este momento estás viendo Los mejores ETF de oro para el cuarto trimestre de 2021

El oro es un activo popular entre los inversores que quieren protegerse contra riesgos como la inflación, la agitación del mercado y los disturbios políticos. En lugar de comprar lingotes de oro directamente, otra forma de ganar exposición al oro es invirtiendo en fondos cotizados en bolsa (ETF) que tienen oro como activo subyacente o invierten en contratos de futuros de oro. Algunos inversores ven los ETF como una opción relativamente líquida y de bajo costo para invertir en oro en comparación con alternativas como futuros de oro o acciones de compañías mineras de oro. Aún así, se pueden ver grandes oscilaciones en el precio del oro, lo que significa que los ETF que lo rastrean también pueden ser volátiles.

Conclusiones clave

  • El precio del oro en el mercado en general no le ha ido bien durante el año pasado.
  • Los ETF con la mejor rentabilidad total a un año son BAR, AAAU y SGOL.
  • La única tenencia de cada uno de estos ETF son lingotes de oro.

10 ETF se centran exclusivamente en el comercio de oro en los EE. UU., Excluyendo fondos apalancados o inversos, así como aquellos con activos bajo administración (AUM) por debajo de $ 50 millones. Estos fondos invierten directamente en lingotes de oro o contratos de futuros de oro, en lugar de empresas que extraen el metal. El precio de los futuros de oro ha caído un 9,1% durante los últimos 12 meses, por debajo del rendimiento anual completo del S&P 500 del 34,9%, al 16 de agosto de 2021. El ETF de oro con mejor rendimiento, basado en el rendimiento del año pasado, ha sido GraniteShares Gold Trust (BAR). Examinamos los tres principales ETF de oro a continuación. Todos los números corresponden al 16 de agosto de 2021.

GraniteShares Gold Trust (BAR)

  • Rendimiento durante un año: -8,0%
  • Relación de costes: 0,17%
  • Rendimiento anual de dividendos: no aplicable
  • Volumen promedio diario de 3 meses: 329,652
  • Activos administrados: $ 1,000 millones
  • Fecha de establecimiento: 31 de agosto de 2017
  • Emisor: GraniteShares

BAR busca rastrear el desempeño del precio del oro en lingotes, menos los costos del fondo. El ETF está estructurado como un fideicomiso de donantes, que puede proporcionar una cierta protección fiscal a los inversores. Proporciona una forma rentable y conveniente para que los inversores inviertan en oro. BAR cotiza en NYSE Arca y puede negociarse a través de una cuenta de corretaje normal. Al igual que SGOL, BAR tiene una relación de costos más baja que muchos ETF alternativos de materias primas de oro. La única posesión del fondo son los lingotes de oro, que se almacenan en bóvedas en Londres.

ETF físico de Goldman Sachs ETF (AAAU)

  • Rendimiento durante un año: -8,1%
  • Relación de costes: 0,18%
  • Rendimiento anual de dividendos: no aplicable
  • Volumen promedio diario de 3 meses: 347,692
  • Activos administrados: $ 370.2 millones
  • Fecha de establecimiento: 26 de julio de 2018
  • Emisor: Goldman Sachs

AAAU apunta a demostrar el desempeño del precio del oro, menos costos de fondos. Como BAR anterior, AAAU está estructurado como un fideicomiso de donantes. La única tenencia del fondo son lingotes de oro, que se almacenan en bóvedas en Londres. El 4 de diciembre de 2020, Goldman Sachs Asset Management, LP se convirtió en el patrocinador del fideicomiso, y el nombre del fideicomiso se cambió de Perth Mint Physical Gold ETF a Goldman Sachs Physical Gold ETF.

Acciones de oro físicas estándar de Aberdeen ETF (SGOL)

  • Rendimiento durante un año: -8,2%
  • Relación de costes: 0,17%
  • Rendimiento anual de dividendos: no aplicable
  • Volumen diario promedio de 3 meses: 970,898
  • Activos administrados: $ 2.3 mil millones
  • Fecha de establecimiento: 9 de septiembre de 2009
  • Emisor: Standard Life Aberdeen

SGOL también está estructurado como un fideicomiso de donantes que busca rastrear el desempeño del precio del oro en lingotes, menos los costos del fondo. Al igual que BAR, tiene un precio más bajo que muchos otros ETF de oro. La única tenencia del fondo son lingotes de oro, que se almacenan en bóvedas en Londres y Zúrich. SGOL refuerza la transparencia publicando los números de serie de las barras en sus bóvedas. Había 1.3 millones de onzas de oro al 30 de junio.

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