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Authentic Brands Group tiene una gama de minoristas reconocidos, incluidos JCPenney, Forever 21, Eddie Bauer, Brooks Brothers, Nine West, Aeropostale, Lucky Brand, Barneys New York y Juicy Couture. Como resultado, Authentic Brands es uno de los mayores operadores de tiendas físicas durante un período de aumento de las ventas en línea. La compañía también tiene licencias para más de 30 marcas, como Sports Illustrated y Marilyn Monroe. El resultado es que Authentic Brands obtiene la mayor parte de sus ingresos por ventas de las tarifas de licencia.

Conclusiones clave

  • Authentic Brands tiene varios minoristas, incluidos JCPenney, Forever 21, Eddie Bauer, Brooks Brothers, Nine West y Aeropostale.
  • Authentic Brands tiene licencia para más de 30 marcas.
  • Authentic Brands saldrá a bolsa en una oferta pública inicial que podría costarle a la empresa $ 10 mil millones.
  • Authentic Brands reportó ingresos totales de $ 489 millones e ingresos netos de $ 225 millones en 2020.

Jamie Salter, con sede en Toronto, fundó Authentic Brands, que tiene su sede en Nueva York, y se desempeña como presidente y director ejecutivo. Authentic Brands también emplea a cuatro hijos de Salter, incluido Corey Salter, que se desempeña como director de operaciones (COO).

Jamie Salter fue anteriormente CEO de Hilco Consumer Capital (HCC), que eliminó a las marcas como la pionera inmediata en fotografía Polaroid y al minorista especializado Sharper Image de la bancarrota. Hilco se describe a sí misma como: «una firma líder de capital privado que realiza inversiones estratégicas en los consumidores. Minoristas de productos, mayoristas, fabricantes y propiedad intelectual. Nuestro enfoque principal son las empresas norteamericanas con fuertes marcas de consumo».

El prospecto presentado por Authentic Brands para su OPI no especifica un precio de oferta o una fecha proyectada para las acciones, ni coloca una valoración de la empresa. Sin embargo, se sabe que la oferta incluirá dos clases de acciones, siendo las acciones clase A vendidas al público en general y las acciones clase B, que tendrán mayores derechos de voto, emitidas a Jamie Salter y sus socios principales.

Si bien el prospecto sugiere que se espera que la OPI aumente a $ 100 millones, en general se considera que el tamaño de un solo habitante cambiará significativamente. Bloomberg estima que Authentic Brands podría valer alrededor de $ 10 mil millones cuando su OPI finalmente llegue al mercado, valorada en alrededor de $ 4 mil millones a $ 5 mil millones en 2019.

Finanzas de la empresa Authentic Brands

La siguiente tabla presenta datos financieros clave para Authentic Brands, para el año reportado más recientemente, con comparaciones con el año anterior.

Authentic Brands Prime Finance: años métricos Últimos años 2020 Año completo 2019 Ingresos totales $ 488,9 millones $ 480,4 millones Ingresos netos $ 225,3 millones $ 96,5 millones Ingresos autorizados $ 471,3 millones $ 469,3 millones

Fuente: Marcas auténticas archivadas S-1

Los resultados para todo el año 2019 incluyeron una pérdida realizada en inversiones de $ 93,9 millones, pero la compañía informó una ganancia de $ 0,7 millones en 2020. La siguiente tabla presenta los mismos datos financieros clave que se muestran arriba, pero para los reportados más recientemente. trimestre., con comparaciones con el mismo trimestre del año anterior.

Authentic Brands Prime Finance: métrica Último trimestre del primer trimestre de 2021 Primer trimestre de 2020 Ingresos totales $ 160.1 millones $ 120.5 millones Ingresos netos $ 294.9 millones $ 60.8 millones Ingresos con licencia $ 153.3 millones $ 117.4 millones

Fuente: Marcas auténticas archivadas S-1

La utilidad neta para el primer trimestre de 2021 incluyó $ 201.0 millones de capital en la utilidad neta de las inversiones contabilizadas bajo el método de participación. En el primer trimestre de 2020, esta cifra supuso una pérdida de 35,9 millones de dólares.

Los logros clave citados por la administración para el período 2016 a 2020 incluyeron un aumento en los ingresos de $ 165 millones a $ 489 millones, lo que representa una tasa compuesta anual del 31%. Mientras tanto, los ingresos netos atribuibles a Authentic Brands Group crecieron de $ 45 millones a $ 211 millones, para un CAGR del 47%.

Detalles adicionales de la empresa

Authentic Brands se ha asociado con el propietario del centro Simon Property Group (SPG) en la adquisición de varios minoristas, incluidos JCPenney, Forever 21 y Aeropostale. Los principales accionistas de Authentic Brands incluyen al presidente y director ejecutivo Jamie Salter, Simon Property Group, BlackRock (BLK), Leonard Green & Partners, Lion Capital y General Atlantic.

La línea de fondo

Los detalles de la OPI de Authentic Brands Group todavía están funcionando. Los principales suscriptores son Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM) y Goldman Sachs Group (GS).

Con el aumento acelerado del comercio electrónico que daña las perspectivas de las tiendas tradicionales de ladrillo y cemento, la próxima salida a bolsa de Authentic Brands Group representa una jugada contradictoria, en parte una apuesta a que los minoristas físicos aún ofrecen valor, especialmente si se pueden obtener en huelga. precios atractivos. Además, la importancia de las tarifas de licencia para las marcas auténticas (que representan aproximadamente el 96% o más de los ingresos totales) significa que el valor de la empresa se encuentra en gran medida dentro de las propias marcas y no en canales de distribución específicos.

Fuentes de artículos

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  • Buscando a Alpha. “Forever 21, el propietario de Brooks Brothers, Authentic Brands presenta su OPI”, consultado el 8 de julio de 2021.

  • El periodico de Wall Street. «Forever Owner 21, JCPenney Files to Go Public», consultado el 8 de julio de 2021.

  • Hilco Consumer Capital. «Perfil de LinkedIn», consultado el 8 de julio de 2021.

  • Bloomberg. «Archivos de marca auténticos para IPO Building Forever 21 Public Owners», consultado el 8 de julio de 2021.

  • Comisión de Valores de EE.UU. «Authentic Brands Group Inc. Formulario S-1», páginas 35-36. Consultado el 8 de julio de 2021.

  • Comisión de Valores de EE.UU. «Authentic Brands Group Inc. Form S-1», página 4. Consultado el 8 de julio de 2021.

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