Dow Jones Industrial Average (DJIA), creado por Charles Dow en 1896, es uno de los índices de mercado más antiguos de EE. UU. Comúnmente conocido como «el Dow», se ubica junto con el S&P 500 y el Nasdaq Composite como uno de los tres índices principales que rastrean las acciones de EE. UU., A pesar de ser más pequeño en tamaño (consta de 30 acciones de primera línea) y ponderado por precio en lugar de capitalizado ( cap) ponderado.
Sin embargo, estas diferencias no impiden que muchos inversores utilicen el Dow como indicador de la salud de la economía estadounidense en general.
Conclusiones clave
- El Dow Jones Industrial Average es un índice ponderado por precio que consta de 30 acciones de primera clase.
- El Dow ha tenido un rendimiento inferior al S&P 500 durante el año pasado.
- Dow Jones SPDR ETF Industry Media Trust (DIA) es el mejor (y único) fondo de intercambio comercial que rastrea el Dow.
- Las principales participaciones de DIA son UnitedHealth Group Inc., Goldman Sachs Group Inc. y Home Depot Inc.
Los inversores que buscan aprovechar el Dow sin comprar acciones individuales pueden considerar invertir en un fondo cotizado en bolsa (ETF). Estos fondos mantienen canastas de valores para brindar eficiencia y diversidad a la cartera, un ingrediente clave para la reducción del riesgo.
El Dow registró un rendimiento general del 30,7% en los 12 meses anteriores al 11 de agosto de 2021, que es menor que el rendimiento total del 35,5% entregado por el S&P 500 durante el mismo período de tiempo. Actualmente, Dow Jones SPDR ETF Industry Media Trust (DIA) es el único ETF no apalancado y no inverso que rastrea y Dow.
Examinamos este ETF con más detalle. Todas las cifras corresponden al 11 de agosto de 2021.
Dow Jones SPDR Dow Jones Industrial Media Trust (DIA)
- Rendimiento durante un año: 30,4%
- Relación de costes: 0,16%
- Rendimiento anual de dividendos: 1,57%
- Volumen diario promedio de tres meses: 3,838,628
- Activos administrados: $ 30.8 mil millones
- Fecha de establecimiento: 14 de enero de 1998
- Emisor: State Street Global Advisors
DIA es el ETF para inversores que buscan replicar el desempeño del Dow, que rastrea las acciones de algunas de las empresas más grandes de la economía de EE. UU. Es posible que el fondo no sea tan diverso como la mayoría de los ETF porque solo tiene 30 acciones, pero estas acciones pertenecen a empresas con sólidos fundamentos y finanzas. Estos factores les otorgan una mejor capacidad que la mayoría de las empresas para realizar eventos económicos y de mercado muy adversos.
Si bien estas poblaciones son relativamente seguras, sus días de rápido crecimiento han quedado atrás en gran medida. Muchos inversores eligen empresas de Dow por sus cualidades protectoras y pagos de dividendos fiables, en lugar de su potencial explosivo de revalorización del capital, y DIA es muy popular entre los inversores que buscan una exposición relativamente segura a las grandes acciones de EE. UU.
A continuación, analizamos las 10 principales tenencias de DIA.
Principales tenencias de DIA Nombre de la empresa (clave) Porcentaje de los activos de DIA Descripción de la empresa UnitedHealth Group Inc. (UNH) 7,8% Seguro médico de Goldman Sachs Group Inc. (GS) 7.1% Home Depot Investment Bank Inc. (HD) 6.2% Microsoft Corp. Minorista de mejoras para el hogar (MSFT) 5.4% Software, servicios en la nube y dispositivos como las consolas de juegos Visa Inc. (V) (acciones clase A) 4.6% Servicios de tarjetas de crédito McDonald’s Corp. (MCD) 4.6% Cadena de restaurantes de comida rápida Salesforce.com Inc. (CRM) 4,6% Software empresarial basado en la nube de Amgen Inc. (AMGN) 4.6% Compañía de biotecnología Honeywell International Inc. (HON) 4.4% Tecnologías aeroespaciales, de construcción y rendimiento, y soluciones de seguridad de Boeing Co. (BA) 4,3% Fabricante aeroespacial y de telecomunicaciones
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