En este momento estás viendo Mejores fondos mutuos de aviación y defensa, acciones y ETF

Para los inversores con mentalidad aeronáutica en las nubes, existen muchas opciones de inversión estructuradas en torno a las industrias de la aviación y la defensa, si están abiertas al formato. Para los fondos mutuos, el único fondo mutuo de aviación dirigido directamente al sector aeroespacial y de defensa es el Select Fidelity Defense and Aerospace Fund. Sin embargo, los inversores pueden ganar exposición a la industria aeroespacial invirtiendo en otros fondos mutuos, aunque no específicos de la industria, sin embargo, tienen participaciones significativas en acciones aeroespaciales.

Mientras tanto, los inversores que están abiertos a la elección de un fondo mutuo de aviación o un fondo de protección mutua pueden considerar la inversión directa en acciones en empresas aeroespaciales o fondos cotizados en bolsa (ETF) comparables con un enfoque aeroespacial. Aquí hay un desglose de algunos de los más populares.

Fondo de inversión: Fondo de defensa y aeroespacial Fidelity Select (FSDAX)

El Fidelity Select Defense and Aerospace Fund es un fondo de valor medio de capital que tiene como objetivo maximizar la revalorización del capital. Desde su creación en 1984, el fondo ha tenido un buen desempeño, con un rendimiento anual promedio del 12,15% durante los últimos 10 años. Al menos el 80% de las inversiones del fondo están en acciones conjuntas de empresas cuyo negocio principal es la investigación, la fabricación o la comercialización de productos y servicios en las industrias aeroespacial y de defensa. La relación de costes para un fondo FSDAX de tres estrellas es del 0,75%.

La mayoría de las inversiones del fondo están en acciones tecnológicas o industriales, aunque la facturación es alta, del 40%. Las 10 posiciones principales comprenden el 71% de la cartera e incluyen actores importantes como Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation y Teledyne Technologies. El nivel de riesgo estimado del fondo está ligeramente por encima de la media.

Conclusiones clave

  • Los inversores con mentalidad aeronáutica que deseen invertir en fondos mutuos de la industria aeroespacial o de defensa pueden hacer uso del Fidelity Defense and Aerospace Select Fund (FSDAX).
  • Mientras tanto, los ETF de aviación populares incluyen FITE, PPA y DFEN.
  • Otros inversores más reacios al riesgo pueden invertir en acciones individuales de empresas como Boeing, Northrop Grumman y Lockheed Martin.

ETF de aviación

Los ETF son una alternativa a las inversiones de fondos mutuos para inversores interesados ​​en acceder al sector aeroespacial. Algunos ETF enfocados en la industria aeroespacial incluyen los siguientes.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

Recientemente asumido en 2017, este fondo es una combinación de acciones de múltiples capitales estadounidenses en las industrias aeroespacial y de defensa. Con activos totales de $ 18,6 millones, este fondo tiene una relación de costo de 0,45% y hasta la fecha una rentabilidad anual de 7,71%. A diferencia de otros fondos que se centran exclusivamente en empresas aeroespaciales, aproximadamente el 63% de la cartera de FITE incluye empresas de tecnología como Maxar Technologies Inc., Varonis Systems Inc. y Zscaler Inc.

Invesco Aerospace and Defense Portfolio ETF (PPA)

Morningstar otorga a este ETF aeroespacial y de defensa una calificación de cinco estrellas; con $ 686.8 millones en activos totales con un rendimiento anual promedio de 12.80% durante los últimos cinco años, PPA se ubica como uno de los más grandes. Además, tiene una relación de costes del 0,59% y realiza un seguimiento del índice de protección SPADE de referencia.

3X Aerospace & Defense Daily Direxion (DFEN) Bull Shares

El ETF rastrea el Dow Jones Aerospace & Defense Select Index (300%), que tiene como objetivo proporcionar una exposición del 300% a las principales acciones de capitalización, incluidos contratistas de defensa, fabricantes, consultores y empresas de servicios en el sector aeroespacial. Este ETF de aviación y defensa tiene un ratio de coste del 0,98%, con un ratio P / E de 25,7,7 y una rentabilidad anual por dividendo del 2,03%.

Acciones de aviación y defensa

Como alternativa a invertir en fondos mutuos de Fidelity u otros ETF, los inversores pueden considerar invertir directamente en algunas de las mismas acciones que están en la cartera de FSDAX.

Boeing (BA)

Se considera que Boeing Company es una gran empresa aeroespacial de Estados Unidos. Además de producir aviones comerciales y militares, Boeing fabrica cohetes, sistemas de lanzamiento de cohetes y satélites a través de su división Boeing Defence, Space & Security. La empresa fabrica componentes y sistemas utilizados en estaciones espaciales y de repuesto.

Northrop Grumman (NOC)

Con unos ingresos anuales de más de $ 30 mil millones, Northrop Grumman es una empresa de tecnología aeroespacial y de defensa que también es una de las empresas más grandes del mundo. Proporciona armas y tecnología militar a clientes como la NASA, el Departamento de Defensa, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial de EE. UU. Y muchos más. Cabe mencionar que Northrop Grumman está ayudando a construir el telescopio espacial James Webb de la NASA.

Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin Corporation es una compañía aeroespacial y de seguridad global involucrada en investigación, diseño, desarrollo, fabricación y más de la tecnología utilizada en las industrias aeroespacial y de defensa. Construyendo todo, desde helicópteros hasta sistemas de energía renovable y sistemas de ciberseguridad, Lockheed Martin obtuvo ingresos de casi $ 60 mil millones en 2019.