fbpx

¿Qué es una oferta de cobertura?

Una oferta de cobertura es una estrategia de inversión en la que un inversor vende una pequeña parte de sus acciones con la esperanza de que no todas las acciones ofrecidas sean aceptadas. Esta estrategia se utiliza para protegerse contra el riesgo de pérdida, en caso de que la propuesta de licitación no se lleve a cabo. La oferta bloquea las ganancias del accionista independientemente del resultado de la oferta.

Conclusiones clave

  • Una oferta cubierta es una forma de contrarrestar el riesgo de que la empresa licitadora rechace algunas o todas las acciones del inversor presentadas como parte de una oferta pública.
  • Una licitación es una propuesta de un inversor o empresa para comprar un número fijo de acciones de otra empresa a un precio superior al precio actual del mercado.

Cómo funciona Hedgerow Motion

Una oferta cubierta es una forma de contrarrestar el riesgo de que la empresa licitadora rechace algunas o todas las acciones de los inversores presentadas como parte de una oferta pública. Una licitación es una propuesta de un inversor o empresa para comprar un número fijo de acciones de otra empresa a un precio superior al precio actual del mercado.

Oferta de cobertura como seguro

Una estrategia de oferta de cobertura, o cobertura de cualquier tipo, es una forma de seguro. La cobertura en un contexto empresarial o de cartera se trata de reducir o transferir el riesgo. Considere que una corporación puede querer protegerse contra el riesgo cambiario, por lo que decide construir una fábrica en otro país al que exporta su producto.

Los inversores se protegen porque quieren proteger sus activos de un evento de mercado negativo que resulte en la depreciación de sus activos. La cobertura puede requerir un enfoque cauteloso, pero muchos de los inversores más agresivos utilizan estrategias de cobertura para aumentar sus posibilidades de obtener rendimientos positivos. Al mitigar el riesgo en una parte de una cartera, un inversor a menudo puede correr más riesgo en otra parte, aumentando sus rendimientos generales y poniendo menos capital en riesgo en cada inversión individual.

Otra forma de considerar la cobertura contra el riesgo de inversión es utilizar estratégicamente instrumentos de mercado para compensar el riesgo de movimientos de precios adversos. Es decir, los inversores cubren una inversión realizando otra inversión.

Ejemplo de una oferta de cobertura

Un ejemplo de esto es si un inversionista posee 5,000 acciones de ABC Company. Una empresa adquirente luego hace una oferta de $ 100 por acción por el 50% de la empresa objetivo cuando las acciones valen $ 80. El inversor estima entonces que el postor solo aceptaría 2.500 prorrateados en una oferta de cada 5.000 acciones. Entonces, el inversionista decide que la mejor estrategia es vender 2.500 acciones poco después del anuncio y cuando el precio de las acciones se acerca a $ 100. Entonces, la Compañía ABC solo compra 2.500 de las acciones originales a $ 100. Al final, el inversionista vendió todas las acciones. acciones a $ 100 incluso cuando el precio de las acciones cae después de la noticia de la posible transacción.