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¿Qué es un promedio ponderado?

El promedio ponderado es un cálculo que tiene en cuenta los diferentes grados de importancia de los números en un conjunto de datos. Al calcular un promedio ponderado, cada número del conjunto de datos se multiplica por un peso preestablecido antes de realizar el cálculo final.

Un promedio ponderado puede ser más preciso que un promedio simple en el que a cada número en un conjunto de datos se le asigna un peso igual.

Conclusiones clave

  • El promedio ponderado tiene en cuenta la importancia relativa o la frecuencia de una serie de factores en un conjunto de datos.
  • A veces, un promedio ponderado es más preciso que un promedio simple.
  • Los inversores en acciones utilizan un promedio ponderado para rastrear la base de costos de las acciones compradas en diferentes momentos.

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Peso promedio

Comprensión del promedio ponderado

Al calcular un promedio simple o media aritmética, cada número se trata por igual y se le asigna el mismo peso. Pero asigna un promedio ponderado que determina de antemano la importancia relativa de cada punto de datos.

A menudo, se calcula un promedio ponderado para igualar la frecuencia de los valores en un conjunto de datos. Por ejemplo, una encuesta puede recopilar suficientes respuestas de todos los grupos de edad para ser considerada estadísticamente válida, pero el grupo de 18 a 34 años puede tener menos encuestados que todos los demás en relación con su porcentaje de la población. El equipo de la encuesta puede ponderar los resultados del grupo de edad de 18 a 34 años para que sus opiniones se expresen de manera proporcional.

Sin embargo, los valores de un conjunto de datos pueden ponderarse por razones distintas a la frecuencia del evento. Por ejemplo, si a los estudiantes en una clase de baile se les califica por habilidad, asistencia y modales, la calificación de habilidad puede tener más peso que los otros factores.

En cualquier caso, en un promedio ponderado, el valor de cada punto de datos se multiplica por el peso asignado que luego se resume y luego se divide por el número de puntos de datos.

En una media ponderada, la media final indica la importancia relativa de cada observación y, por tanto, es más descriptiva que una media simple. También tiene el efecto de suavizar los datos y mejorar su precisión.

Peso promedio
Punto de datos Valor de punto de datos Peso asignado Valor de ponderación del punto de datos
1 10 2 20
1 50 5 250
1 40 3 120
TOTAL 100 10 390
Peso promedio 39

Ponderación de una cartera de acciones

Los inversores suelen construir una posición en una acción durante un período de varios años. Esto hace que sea difícil rastrear la base de los costos de estas acciones y sus cambios relativos en valor.

El inversor puede calcular un promedio ponderado del precio de la acción pagado por las acciones. Para hacer esto, multiplique la cantidad de acciones recibidas a cada precio por ese precio, sume esos valores y luego divida el valor total por la cantidad total de acciones.

Se obtiene un promedio ponderado determinando de antemano la importancia relativa de cada punto de datos.

Por ejemplo, supongamos que un inversionista obtiene 100 acciones de una empresa en el año uno a $ 10 y 50 acciones de la misma acción en el año dos a $ 40. Para encontrar un promedio ponderado del precio pagado, el inversionista multiplica 100 acciones por debajo de $ 10 para el año uno y 50 acciones por debajo de $ 40 para el año dos, y luego suma los resultados para obtener un total de $ 3,000. El monto total pagado por las acciones, $ 3,000 en este caso, se divide por el número de acciones adquiridas durante los dos años, 150, para pagar el precio promedio ponderado de $ 20.

Este promedio ahora se pondera por el número de acciones recibidas a cada precio, no solo por el precio total.

Ejemplos de promedio ponderado

Los promedios ponderados se muestran en muchas áreas financieras además del precio de compra de las acciones, incluidos los rendimientos de la cartera, la contabilidad de inventarios y la valoración.

Cuando un fondo que posee múltiples valores aumenta un 10 por ciento en el año, ese 10 por ciento es el rendimiento promedio ponderado para el fondo sobre el valor de cada posición en el fondo.

Para la contabilidad de inventario, el valor promedio ponderado de los inventarios es una cuenta de las fluctuaciones en los precios de los productos básicos, por ejemplo, y los métodos LIFO (último en entrar, primero en salir) o FIFO (primero en entrar, primero en salir) superan el tiempo (valor).

Al evaluar las empresas para determinar si sus acciones tienen un precio correcto, los inversores utilizan el costo de capital promedio ponderado (WACC) para descontar los flujos de efectivo de una empresa. El WACC se pondera en función del valor de mercado de la deuda y el capital en la estructura de capital de una empresa.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un promedio ponderado y un promedio simple?

Un promedio ponderado es la contribución relativa, o el peso, de los objetos que se promedian, aunque no es un promedio simple. Por tanto, da más valor a aquellos elementos en promedio que suceden más.

¿Cuáles son algunos ejemplos de promedios ponderados utilizados en finanzas?

Muchos promedios ponderados se encuentran en finanzas, incluido el precio promedio ponderado por volumen (VWAP), el costo promedio ponderado de capital (WACC) y los promedios móviles exponenciales (EMA) utilizados en un gráfico. La creación de ponderaciones de la cartera y los métodos de inventario LIFO y FIFO también utilizan medios ponderados.

¿Cómo se calcula un promedio ponderado?

Puede calcular un promedio ponderado multiplicando la proporción o porcentaje relativo por su valor en orden y sumando esas sumas. Entonces, si una cartera consta de 55% de acciones, 40% de bonos y 5% de efectivo, esas ponderaciones se multiplicarían por su rendimiento anual para obtener un rendimiento promedio ponderado. Entonces, si las acciones, los bonos y el efectivo arrojaron un 10%, 5% y 2%, respectivamente, el rendimiento promedio ponderado sería (0.55 x 10%) + (0.40 x 5%) + (0.05 x 2%) = 7.6% .