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¿Qué es un planificador de patrimonio y fideicomiso autorizado?

Un planificador colegiado de fideicomisos y patrimonio es una acreditación profesional ofrecida por la Academia Global de Finanzas y Gestión (GAFM).

DESGLOSE DE FIDEICOMISO FIDUCIARIO Y PLANIFICADOR DE ESTADO

Un planificador colegiado de fideicomisos y sucesiones es una acreditación otorgada previamente por GAFM, la Academia Estadounidense de Gestión Financiera. Esta credencial indica la finalización exitosa de un plan de estudios y un programa de prueba o la demostración de un nivel equivalente de conocimiento profesional.

El plan de estudios y el proceso de prueba que ofrece GAFM evalúa la competencia humana a través de un curso que proporciona una descripción general de los diferentes tipos de fideicomisos disponibles y su uso adecuado. También cubre los pasos y las partes involucradas en el proceso de planificación patrimonial. Esta certificación tiene un fuerte enfoque en los profesionales que atienden a clientes con un alto patrimonio neto. El curso también enfatiza las habilidades interpersonales y de comunicación necesarias para interactuar productivamente con familias y personas adineradas. Además, el curso cubre las necesidades y problemas específicos de servir a clientes internacionales.

Los temas legales y financieros que se cubren en este curso y la evaluación de la certificación incluyen planificación fiscal, reglas contra la evasión, corporaciones extranjeras controladas y tratados fiscales de EE. UU.

Requisitos del planificador de patrimonio y fideicomiso autorizado

La certificación Chartered Trust and Estate Planner es adecuada para una amplia gama de profesionales financieros que atienden a clientes de altos ingresos, incluidos administradores de patrimonio, oficiales de fideicomisos, administradores de fondos de cobertura, analistas de corretaje y mercado, y profesionales del mercado de valores.

La GAFM ha establecido criterios detallados que dictan quién es elegible para obtener esta acreditación. La organización hace cumplir estrictamente estos requisitos para preservar la distinción y el respeto de este título. Aquellos que han alcanzado el nivel de experiencia profesional para obtener esta credencial se consideran entre los profesionales con más conocimientos especializados en esta área de especialización.

Las personas que quieran obtener esta credencial deben tener al menos tres años de experiencia trabajando con fideicomisos y herencias. También debe tener un título en finanzas, impuestos, contabilidad o un campo relacionado obtenido de un programa acreditado aprobado por la GAFM.

Si no se cumplen los requisitos educativos previos, los candidatos deben completar una serie de cursos GAFM y aprobar un examen completo. Además, los candidatos que elijan este método deben completar 15 horas de educación continua cada año. Aquellos que quieran mantener o renovar su certificado, o que quieran obtener un certificado profesional avanzado adicional, generalmente necesitan un mínimo de crédito de educación continua.

Los candidatos que deseen solicitar esta designación deben completar un programa de capacitación de certificación ejecutiva en línea aprobado.