Importancia de la evaluación de riesgos del cliente
El riesgo y la rentabilidad son dos factores fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de analizar cualquier cartera o inversión. Todo inversor quiere obtener el mayor…
Objetivo de inversión
¿Qué es un objetivo de inversión? Un objetivo de inversión es una forma de información del cliente utilizada por asesores de inversión registrados (RIA), asesores robóticos y otros administradores de…
Introducción a los valores protegidos contra la inflación
Los inversores suelen centrarse en la tasa de rendimiento nominal de sus inversiones, pero la tasa de rendimiento real es realmente lo más importante. Entonces, si alguien te habla de…
Por qué la correlación de mercado
La correlación es una medida estadística que determina cómo se mueven los activos entre sí. Se puede utilizar para valores individuales, como acciones, o puede medir las correlaciones generales del…
Asesores: no permita que los clientes busquen devoluciones de ETF
Los fondos negociados en bolsas (ETF) han sido una de las innovaciones más exitosas en la historia financiera reciente. Los nuevos fondos negociados en bolsas siempre comienzan en un mercado…
Teoría moderna de la cartera: por qué sigue estando de moda
Si tuviera que diseñar la inversión perfecta, probablemente desearía que sus características incluyan altos rendimientos y bajo riesgo. El quid de la cuestión, por supuesto, es que es imposible conseguir…
Introducción a futuros gestionados
Muchos inversores individuales e institucionales buscan oportunidades de inversión alternativas cuando hay malas perspectivas para los mercados de valores de EE. UU. A medida que los inversores buscan diversificarse en…
¿Qué es una cuenta de devolución y cuáles son los beneficios de usar una?
Las cuentas de cierre, en las que los costos de la cuenta de corretaje se "reembolsan" en una tarifa única o fija, son excelentes si no tiene tiempo para invertir…
Cuenta de asesor
¿Qué es una cuenta de consultor? Una cuenta de asesor es un tipo de cuenta de inversión que incorpora servicios de asesoría de inversión para ayudar a un cliente a…
7 estrategias simples para hacer crecer su cartera
Si bien hay un pequeño grupo de inversionistas que están dispuestos a generar ingresos de sus carteras sin hacerlas crecer, la mayoría de los inversionistas quieren aumentar sus ahorros con…
Portafolio granular
¿Qué es una cartera granular? Una cartera granular es una cartera de inversiones que está bien diversificada en una amplia gama de activos, normalmente con un número significativo de posiciones.…
Impacto de las nuevas ofertas de ESG para los asesores de impacto de ETF
A medida que los inversores se sienten más cómodos integrando factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus carteras, el enfoque de inversión está creciendo exponencialmente durante la próxima…
¿Cómo se calcula la rotación de activos?
El índice de rotación de activos mide la eficiencia de los activos de una empresa para generar ingresos o ventas. Compara la cantidad en dólares de ventas o ingresos con…
Análisis de conglomerados
¿Qué es el análisis de conglomerados? El análisis de conglomerados es una técnica que se utiliza para agrupar conjuntos de objetos con características similares. Es común en estadística. Los inversores…
Guía de inversiones de Satellite Central
La inversión satélite central es un método de creación de carteras diseñado para minimizar los costos, la responsabilidad fiscal y la volatilidad y brindar una oportunidad para superar al mercado…
Tasa de abandono
¿Qué es la tasa de abandono? La tasa de abandono, también conocida como tasa de recuperación o abandono del cliente, es la tasa a la que los clientes dejan de…
Cree su propia cartera de acciones de EE. UU.
Las personas que invierten en acciones suelen clasificarse en uno de dos grupos: un grupo compra acciones específicas, pero con poca conciencia aparente de la eficacia con la que participan…
Regla 80-20
¿Qué es la Regla 80-20? La regla 80-20, también conocida como el Principio de Pareto, es un aforismo que declara que el 80% de los resultados (o salidas) provienen del…
ESG, SRI e inversión de impacto: ¿cuál es la diferencia?
ESG, SRI e inversión de impacto: ¿cuál es la diferencia? El valor de la inversión ya no se relaciona con los rendimientos. Un número cada vez mayor de inversores también…
Generador alfa
¿Qué es un generador alfa? Un generador alfa es cualquier valor que, cuando se agrega a una cartera de activos existente, genera retornos o retornos en exceso superiores a un…
