Portfolio Construction

¿Qué es una cartera granular? Una cartera granular es una cartera de inversiones que está bien diversificada en una amplia gama de activos, normalmente con un número significativo de posiciones.…

A medida que los inversores se sienten más cómodos integrando factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus carteras, el enfoque de inversión está creciendo exponencialmente durante la próxima…

El índice de rotación de activos mide la eficiencia de los activos de una empresa para generar ingresos o ventas. Compara la cantidad en dólares de ventas o ingresos con…

¿Qué es el análisis de conglomerados? El análisis de conglomerados es una técnica que se utiliza para agrupar conjuntos de objetos con características similares. Es común en estadística. Los inversores…

La inversión satélite central es un método de creación de carteras diseñado para minimizar los costos, la responsabilidad fiscal y la volatilidad y brindar una oportunidad para superar al mercado…

¿Qué es la tasa de abandono? La tasa de abandono, también conocida como tasa de recuperación o abandono del cliente, es la tasa a la que los clientes dejan de…

Las personas que invierten en acciones suelen clasificarse en uno de dos grupos: un grupo compra acciones específicas, pero con poca conciencia aparente de la eficacia con la que participan…

¿Qué es la Regla 80-20? La regla 80-20, también conocida como el Principio de Pareto, es un aforismo que declara que el 80% de los resultados (o salidas) provienen del…

ESG, SRI e inversión de impacto: ¿cuál es la diferencia? El valor de la inversión ya no se relaciona con los rendimientos. Un número cada vez mayor de inversores también…

¿Qué es un generador alfa? Un generador alfa es cualquier valor que, cuando se agrega a una cartera de activos existente, genera retornos o retornos en exceso superiores a un…

Todos los fondos mutuos y los fondos cotizados en bolsa (ETF) cobran a sus accionistas una relación de costos para cubrir los costos operativos anuales totales del fondo. Expresada como…

¿Qué es una cartera optimizada como valores cotizados (OPALS)? La cartera optimizada es un índice de acciones de un país como valores cotizados con menos posiciones que el índice de…

¿Qué es la asignación de activos? La asignación de activos es una estrategia de inversión que tiene como objetivo equilibrar el riesgo y la recompensa mediante la asignación de activos…

¿Qué es la regla de seguridad primero? La primera regla de seguridad es un principio de la teoría de cartera moderna (MPT), que cree que el riesgo es una parte…

A medida que se acerca a la jubilación, comienza a pensar más en preservar lo que ha ahorrado en lugar de lograr un crecimiento agresivo. No querrás perder la cartera…

Las apuestas inteligentes son importantes en el mundo de los fondos cotizados en bolsa (ETF). Ya sea que lo llame beta inteligente, inversión de factores o use el término "beta…

En el mundo de los fondos mutuos, hay dos categorías principales: fondos administrados activamente y fondos administrados pasivamente (índice). (Para obtener más información, consulte: Gestión pasiva vs activa.) Los gestores…

¿Qué es una cartera permanente? La cartera permanente es una cartera de inversiones diseñada para funcionar bien en todas las condiciones económicas. Fue inventado en la década de 1980 por…

Los asesores financieros son responsables de seleccionar las mejores inversiones para sus clientes. Entonces, ¿cómo analiza el consultor los miles de productos disponibles y crea una cartera adecuada para usted?…

Los cambios recientes a la ley federal han creado dos conjuntos diferentes de reglas para los ex cónyuges que desean reclamar los beneficios de cónyuge del Seguro Social de cada…