Portfolio Management

¿Qué es una estructura de capital compleja? Utilice diferentes tipos de valores, en lugar de depender únicamente de una clase de acciones conjuntas. Una empresa con una estructura de capital…

¿Qué es una estrategia de crecimiento de capital? Una estrategia de crecimiento del capital busca maximizar la apreciación del capital a largo plazo de una cartera de inversiones mediante la…

¿Qué es un Benchmark? Un índice de referencia es un estándar mediante el cual se puede medir el desempeño de un valor, un fondo mutuo o un administrador de inversiones.…

¿Qué es la indexación mejorada? La indexación mejorada es un enfoque de gestión de cartera que busca aumentar y superar los resultados de la cartera o del índice subyacente. indexación.…

¿Qué es la asignación estratégica de activos? La asignación estratégica de activos es una estrategia de cartera. El inversor establece asignaciones objetivo para diferentes clases de activos y reequilibra periódicamente…

¿Qué es un estilo de inversión? Un estilo de inversión es una estrategia o teoría general que utiliza un inversor para determinar la asignación de activos y seleccionar valores individuales…

¿Qué es un plan anual de reequilibrio de la cartera y por qué necesita uno? Cuando crea una cartera por primera vez, los activos se equilibran de acuerdo con sus…

¿Qué es un plan de ahorro de acciones? En un plan de ahorro de acciones, ciertas provincias de Canadá otorgan créditos fiscales a los residentes que compran ofertas públicas iniciales…

En general, se reconoce que Wall Street no ofrece visitas guiadas gratuitas ni almuerzos gratuitos. Con cientos de inversores constantemente en busca de incluso una fracción del rendimiento adicional, no…

En el mercado financiero actual, una cartera bien mantenida es fundamental para el éxito de cualquier inversor. Como inversor único, necesita saber cómo determinar la asignación de activos que mejor…

Hay buenas razones para enfatizar la importancia de reequilibrar una cartera. El reequilibrio no solo le permite comprar sus acciones de fondos mutuos y acciones de fondos de bonos a…

¿Qué es el seguro de cartera proporcional constante (CPPI)? El seguro de cartera proporcional constante (CPPI) es un tipo de seguro de cartera en el que el inversor establece el…

Si uno tuviera que elegir inversores y profesionales de la inversión para determinar su rendimiento de inversión ideal, la gran mayoría ciertamente estaría de acuerdo: es un rendimiento total de…

¿Qué es la serie efectiva de Markowitz? El conjunto efectivo de Markowitz es una cartera con rendimientos que se maximizan para un cierto nivel de riesgo basado en la construcción…

¿Qué es un concentrador y una estructura de voz? Las empresas de inversión utilizan estructuras de hub y radios para agrupar activos, reducir costes y mejorar la eficiencia. Varios vehículos…

Warren Buffett es sin duda el inversor de más alto perfil de la historia actual. Después de todo, nadie tiene un mejor historial de mejor desempeño que el índice S&P…

Los ingresos de la cartera consisten en dinero recibido de inversiones, dividendos, intereses y ganancias de capital. Las regalías recibidas de las propiedades de inversión se consideran fuentes de ingresos…

¿Qué es la semivarianza? La semivarianza es una medida de datos que se puede utilizar para estimar el riesgo potencial a la baja de una cartera de inversiones. La semivarianza…

¿Qué es la teoría moderna de la cartera (MPT)? La teoría moderna de carteras (MPT) es una teoría de cómo los inversores con aversión al riesgo pueden crear carteras para…