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¿Qué es una posición sentada?

El tamaño del sitio se refiere a la cantidad de unidades que un inversionista o trader invierte en un valor en particular. El tamaño de las cuentas y la tolerancia al riesgo de los inversores deben tenerse en cuenta al determinar la cantidad adecuada de posición.

Comprender el tamaño del sitio

El tamaño del sitio se refiere al tamaño de una posición dentro de una cartera en particular, o la cantidad de dólares que un inversionista va a negociar. Los inversores utilizan el tamaño del sitio para ayudar a determinar cuántas unidades de seguridad pueden comprar, lo que les ayuda a controlar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

Si bien el tamaño de la posición es un concepto importante en prácticamente todos los tipos de inversión, el término está más estrechamente relacionado con el comercio diario y el comercio de divisas (forex).

Conclusiones clave

  • El tamaño del sitio se refiere a la cantidad de unidades que un inversionista o trader invierte en un valor en particular.
  • Para determinar el tamaño apropiado de la posición, un inversionista debe considerar su tolerancia al riesgo y el tamaño de la cuenta.
  • Si bien el tamaño de la posición es un concepto importante en prácticamente todos los tipos de inversión, el término está más cerca de los inversores que se mueven más rápido, como los operadores diarios y los operadores de divisas.
  • Incluso con la cantidad correcta de posicionamiento, los inversores pueden perder más que sus límites de riesgo especificados si una acción rompe por debajo de su orden de stop-loss.

Posición de ejemplo de dimensionamiento

Usar el tamaño de posicionamiento adecuado implica sopesar tres factores diferentes para determinar la mejor acción:

Riesgo de cuenta

Antes de que un inversor pueda utilizar una cantidad adecuada de posiciones para una operación en particular, debe determinar el riesgo de su cuenta. Suele expresarse como porcentaje del capital del inversor. La mayoría de los inversores minoristas normalmente no arriesgan más del 2% de su capital de inversión en una sola operación; los administradores de fondos tienden a correr menos riesgos que esta cantidad.

Por ejemplo, si un inversor tiene una cuenta de $ 25,000 y decide establecer su riesgo máximo de cuenta en 2%, no puede arriesgar más de $ 500 por operación (2% x $ 25,000). Incluso si el inversor pierde 10 operaciones seguidas, solo ha perdido el 20% de su capital de inversión.

Riesgo comercial

A continuación, el inversor debe decidir dónde colocar su orden de stop loss para la operación específica. Si el inversor está negociando acciones, el riesgo de negociación es la distancia, en dólares, entre el precio de entrada propuesto y el precio de stop-loss. Por ejemplo, si un inversor de Apple Inc. tiene la intención de hacerlo. compre a $ 160 y coloque una orden de stop loss a $ 140, el riesgo de negociación es de $ 20 por acción.

Tamaño de publicación apropiado

El inversor ahora sabe que puede poner $ 500 por operación y arriesgar $ 20 por acción. Para averiguar el tamaño correcto de la posición a partir de esta información, el inversor solo necesita dividir el riesgo de la cuenta, es decir, $ 500, por el riesgo de negociación, que es de $ 20. Esto significa que se pueden comprar 25 acciones ($ 500 / $ 20). .

Dimensionamiento de posición y riesgo de brecha

Los inversores deben ser conscientes de que incluso si utilizan la cantidad correcta de posición, podrían perder más del límite de riesgo de cuenta especificado si una acción se rompe por debajo de su orden de stop-loss.

Si se espera una mayor volatilidad, como antes de los anuncios de ganancias de las empresas, los inversores pueden querer reducir a la mitad el tamaño de su sitio para reducir el riesgo de brecha.