Desde nuevas fusiones hasta cambios en las regulaciones, 2019 ha sido un año ajetreado y no muestra signos de desaceleración. Entonces, ¿qué puede esperar ver la industria en 2020? Para…
¿Qué es una recomendación general? Una recomendación general es una recomendación de compra o venta que un profesional o institución financiera envía a cada cliente. Este consejo para comprar o…
Con más de $ 30 billones en activos planeados para cambiar de manos en los próximos 30 a 40 años, los asesores financieros y sus clientes se encuentran en el…
El equilibrio entre el trabajo y la vida, el proceso continuo de equilibrar el trabajo o la carrera de una persona con otros aspectos o demandas de la vida, incluida…
Lanzar un negocio de asesoría financiera es difícil y esa es una declaración poco común. Está lleno de largos días tratando de comercializar su negocio y vender sus servicios sin…
Como asesor financiero, es probable que dedique gran parte de su tiempo a estudiar negocios para saber qué tan exitosos son. Es decir, valen dinero para los clientes. Pero no…
El seguro de vida es un tema en el que los prospectos y los asesores financieros no quieren vivir. Los diseños de productos pueden ser complejos y los eventos inspirados…
Los asesores financieros realizan un trabajo complejo y fluido, ayudando a una variedad de clientes con situaciones y objetivos financieros únicos: ¡es difícil hacer un seguimiento! Las nuevas aplicaciones, software,…
El sector financiero está cambiando rápidamente de muchas maneras. Pero, ¿qué le depara el futuro a esto? Si bien no es posible decirlo con certeza, algunas tendencias recientes han tirado…
Si bien la regla fiduciaria del Departamento de Trabajo (DOL) se ha empleado oficialmente, muchos en el sector financiero todavía están tratando de implementar un estándar de confianza en toda…
La atención plena se está volviendo cada vez más común en todo tipo de lugares de trabajo, incluida la tecnología y las finanzas. De hecho, directores ejecutivos como Marc Benioff…
Ofertas rápidas. Autos de lujo. Tacos de plata. Corredores adinerados. Ejecutivos sin escrúpulos. ¿Qué tienen estas cosas en común? A menudo se encuentran en algunos de los mayores éxitos de…
En los últimos años, los asesores financieros basados en comisiones se han reducido a nuevos negocios en todo el sector de gestión de patrimonio. ¿Por qué? Porque la industria de…
En medio de las discusiones sobre quién debería regular la profesión de asesoría financiera, la Junta de CFP ha establecido nuevos estándares para los asesores que llevan la designación de…
Ahora existe la regla fiduciaria del Departamento de Trabajo (DOL) oficialmente muerto, ahora se llamó la atención sobre el paquete de reglas propuestas de la Comisión de Seguridad e Intercambio…
Las personas nuevas en la industria financiera encontrarán que una llamada en frío puede ser una forma eficaz de encontrar nuevos clientes y crear un libro de negocios. Si bien…
A pesar de la presión que su empresa ha ejercido sobre la industria del asesoramiento financiero, el director ejecutivo de Vanguard Tim Buckley cree que el futuro es humano. Eso…
Una de las mejores cosas que los asesores financieros pueden ofrecer a los clientes es una revisión anual de su situación financiera. Si bien esto puede ser intuitivo, no todos…
Un asesor financiero brinda asesoramiento u orientación financiera a los clientes sobre la compensación. Esto incluye una serie de servicios como gestión de inversiones, planificación fiscal y planificación patrimonial. Debido…
Para algunos asesores financieros, la creación de redes es una parte agradable del trabajo; para otros puede que sea lo que menos les guste. Pero todos los asesores estarán de…
