Harley-Davidson Inc. es un fabricante de motocicletas. (HOG), o Harley como se le conoce comúnmente, tiene su sede en Milwaukee, Wisconsin. Harley fue fundada por William S. Harley en 1903 y los hermanos Walter y Arthur Davidson. En los años posteriores, Harley se ha convertido en una de las compañías de motocicletas más famosas de Estados Unidos.
Tras las decisiones arancelarias del presidente Trump, la compañía anunció el 25 de junio de 2018 que trasladaría parte de su fabricación fuera de EE. UU., Lo que generó más críticas por parte de ella. Al 13 de agosto de 2018, Harley tenía una capitalización de mercado de $ 6.5 mil millones y las acciones han disminuido un 18.06% hasta la fecha (YTD).
Los siguientes son los tres fondos mutuos más grandes que poseen acciones de Harley.
Stock Dodge & Cox (DODGX)
El mayor tenedor de fondos mutuos, Dodge & Cox Stock (DODGX) posee 5,5 millones de acciones de Harley, lo que representa el 3,35% del total de acciones al 29 de junio de 2018. El fondo fue creado en 1930 y su objetivo principal es obtener crecimiento a largo plazo. de capital e ingresos. DODGX hace esto mediante la diversificación de una cartera compuesta por empresas infravaloradas con perspectivas positivas de crecimiento a largo plazo.
En agosto de 2018, DODGX tenía $ 73.6 mil millones en activos bajo administración (AUM), un índice de costos del 0.52%, un índice de rotación del 13% y requiere una inversión mínima de $ 2.500. La rentabilidad anual de los fondos a cinco años es del 12,36%.
Dividendo Diversificado A de Invesco (LCEAX)
Al 30 de marzo de 2018, Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) es el segundo mayor tenedor de fondos mutuos de Harley con 4,9 millones de acciones. Esto representa el 2,93% del total de acciones poseídas y representa el 0,92% de la cartera de LCEAX. El fondo se centra en la inversión de dividendos que generará capital a largo plazo y crecimiento de los ingresos actuales.
En agosto de 2018, LCEAX tenía $ 21,9 mil millones en AUM, una relación de costos de 0,83%, una tasa de rotación del 8% y requiere una inversión mínima de $ 1,000. Los fondos tienen una rentabilidad anual de cinco años del 8,59%.
Fondo Vanguard Full Stock Market Index (VTSMX)
El Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) fue creado en 1992 y su estrategia de inversión es igualar el desempeño de todo el mercado de valores mediante evaluaciones comparativas. Al 29 de junio de 2018, VTSMX es el tercer accionista más grande de Harley porque posee el 2,51% del total de acciones. Esto representa el 0.03% de los activos totales de VTSMX.
En agosto de 2018, VTSMX tenía $ 725.8 mil millones en AUM, una relación de costos de 0.14%, una tasa de rotación del 3% y requiere una inversión mínima de $ 3,000. Los fondos tienen una rentabilidad anual de cinco años del 12,76%.
