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El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) es un índice que muestra el precio promedio de las 30 acciones incluidas en la medición. Por lo tanto, debido a que es solo un promedio calculado, no puede invertir en el índice en sí. Sin embargo, existen ciertos productos de inversión disponibles que dan resultados similares al desempeño del índice.

Conclusiones clave

  • El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) es uno de los índices bursátiles más grandes del mundo; representa el precio medio de las 30 grandes existencias de blue chips que comprende.
  • Debido a que el DJIA es una medida y no un vehículo asequible en sí mismo, no puede poseer directamente acciones de él; en cambio, el buy-in implica la compra de otros vehículos de inversión que lo rastrean o sus componentes.
  • Un inversor puede comprar acciones de las 30 acciones individuales del índice, o comprar fondos indexados o ETF que rastrean el índice; Otra estrategia de los denominados «perros del Dow» es comprar las 10 acciones con mayor rendimiento en el índice.

Acciones individuales, ETF y fondos indexados

Puede comprar acciones de las 30 empresas incluidas actualmente en el Dow Jones Industrial Average. Si bien puede parecer simple, esto puede ser costoso, con un precio por acción de más de $ 100 para muchas de las empresas asociadas. Luego, debe vender empresas a medida que se liberan del índice y comprar las empresas de reemplazo, ya que el Dow Jones cambia periódicamente. Para la mayoría de los inversores, esta no es una forma plausible de invertir.

En su lugar, busque fondos indexados vinculados al Dow Jones o fondos cotizados en bolsa (ETF) que rastrean el índice. Se requiere un desembolso de efectivo inicial mucho menor para invertir en estos fondos y ofrecer un desempeño que refleje el desempeño de Dow Jones.

Por ejemplo, el Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) SPDR cotiza a aproximadamente 1/100 del precio del índice Dow Jones. Su inversión se mueve casi al mismo porcentaje que el índice, hacia arriba o hacia abajo. Algunos fondos incluso ofrecen la oportunidad de Dow Jones de jugar en un mercado bajista, como ProShares Short Dow 30 ETF (DOG). Este fondo se mueve en la dirección opuesta al Dow Jones, por lo que en un mercado bajista, puede comprar acciones de DOG y aumentar el valor de sus acciones a medida que cae el Dow Jones. No importa cuál elija para su cartera, e independientemente del tiempo de mercado, estos fondos pueden lograr una parte del rendimiento del promedio industrial Dow Jones.

Advisor Insight

Russell Wayne, CFP® Sound Asset Management Inc., Weston, CT

No puede comprar acciones en Dow Jones Industrial Average (DJIA), pero puede comprar un fondo cotizado en bolsa que rastrea el índice y mantiene las 30 acciones en proporción a su peso en el DJIA.

Una variación interesante de esta estrategia es un ETF que sigue la estrategia «Dogs of the Dow» al centrarse en las 10 acciones de mayor rendimiento en el índice, que generalmente son las de precio más razonable. Históricamente, esta estrategia ha logrado resultados notables a lo largo del tiempo, pero también ha habido períodos de varios años en los que ha generado un desempeño decepcionante.

Otros ETF utilizan apalancamiento (préstamos) para duplicar el rendimiento diario del DJIA, aunque esto es muy arriesgado porque también existe la posibilidad de duplicar la pérdida.