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Los fondos de cobertura son una clase de vehículos de inversión que utilizan fondos mancomunados y utilizan una serie de estrategias para obtener un rendimiento activo, comúnmente conocido como alfa, para sus inversores. A diferencia de un administrador de cartera activo de un fondo mutuo, los fondos de cobertura a menudo atienden a personas y organizaciones de mayor patrimonio neto y pueden invertir en una serie de clases de activos diferentes, incluidas inversiones alternativas, y seguir estrategias distintas de las posiciones. Los fondos de cobertura también pueden participar en los mercados de derivados.

Un analista de fondos de cobertura es una persona que realiza una investigación cuantitativa para identificar los activos para negociar con el dinero del fondo que se adhiere a su estrategia y mandato de negociación. Los analistas pueden investigar valores individuales, sectores del mercado, tendencias macroeconómicas o todo lo anterior. Luego, el analista pasará esta investigación al equipo de negociación o al administrador de cartera, que realizará las operaciones como mejor le parezca. A continuación, repasamos algunos roles y deberes laborales típicos, así como lo que los analistas de fondos de cobertura podrían esperar ganar en el trabajo.

Conclusiones clave

  • Los analistas de fondos de cobertura tienen la tarea de brindar orientación a un administrador de cartera sobre la mejor manera de estructurar la cartera de inversiones del fondo de cobertura.
  • Los analistas de fondos de cobertura trabajan para un fondo de cobertura, a diferencia de otro tipo de institución del lado comprador. Con los fondos de cobertura, se pueden utilizar clases de activos alternativas, derivados y estrategias cortas o neutrales delta.
  • Los analistas de fondos de cobertura tienen la tarea de identificar oportunidades de inversión basadas en la investigación y la diligencia debida, recomendándolas a los administradores de carteras y luego monitoreando el riesgo y el desempeño.

Identificar inversiones potencialmente atractivas

Los analistas de fondos de cobertura se actualizan constantemente sobre una amplia gama de noticias financieras, tendencias macroeconómicas y previsiones del mercado. Para lograr esto, los analistas de fondos de cobertura deben dedicar tiempo a leer sobre estos elementos y mantener reuniones o llamadas con expertos, tanto internos como externos, que brinden información sobre este tipo de fuerzas del mercado.

El analista utiliza esta información para formular una tesis de inversión que se puede utilizar para identificar las acciones / bonos de una empresa en particular que pueden ser una oportunidad de inversión potencialmente atractiva.

Proporcionar una investigación detallada sobre una empresa atractiva

Una vez que se ha identificado una acción / bono en particular, los analistas de fondos de cobertura comienzan su investigación, lo que ayudará a hacer una recomendación de inversión al administrador de la cartera. Esta investigación implica examinar el bienestar financiero actual y futuro de la empresa que emitió las acciones / bonos y comprender la posición actual y futura de la empresa en la industria en la que compite; explorar posibles factores económicos y de mercado que puedan afectar a la empresa en el futuro; realizar una amplia gama de análisis financieros de la empresa para revelar la valoración real de la empresa; encontrar razones por las que la valoración real difiere de la valoración de mercado percibida; evaluar los riesgos de la valoración real; e identificar los riesgos potenciales específicos de la empresa que actualmente no son conocidos por el mercado.

Los analistas de fondos de cobertura utilizan la información proporcionada por esta investigación detallada para formular una recomendación de inversión para las acciones / bonos de la empresa.

Entregar una recomendación al gestor de cartera.

Una vez que el analista de fondos de cobertura completa su análisis de investigación detallado, se forma una opinión sobre el mejor curso de acción para las acciones / bonos de la empresa. Se formula una recomendación breve pero completa y luego se presenta al administrador de la cartera en la que se describe la mejor acción y los hallazgos clave de la investigación utilizada para llegar a esta conclusión.

Supervisar las empresas en las que invierte el fondo

Una vez que el administrador de la cartera invierte en las acciones / bonos de una compañía en particular, los analistas de fondos de cobertura monitorean continuamente a la compañía respectiva para detectar cualquier signo de que la información utilizada para elaborar la recomendación de inversión inicial pueda no ser relevante. Cuando ocurre tal indicación, el analista de fondos de cobertura vuelve a realizar una investigación para proporcionar una acción actualizada al administrador de la cartera.

Horas y salario

Los analistas de fondos de cobertura pueden esperar trabajar duro y ser recompensados ​​por hacerlo. Las personas con este título de trabajo generalmente trabajan más de 12 horas, o 60-70 horas a la semana, y en algunos casos pueden requerir un fin de semana. La compensación también será alta, superando los $ 140,000 más bonificaciones que pueden duplicar ese nivel de ingresos.También se sabe que los fondos de cobertura brindan generosos beneficios y beneficios para los empleados a su personal.

La línea de base

El tipo de detalle requerido para que un fondo de cobertura realice con éxito análisis de fondos de cobertura requiere una serie de posiciones de forma regular, como identificar una inversión inicial potencialmente atractiva en las acciones o bonos de una empresa, una investigación detallada de los valores de la empresa y su recomendación exhaustiva de acción que el administrador de la cartera debe tomar en relación con las acciones y los bonos de la empresa.

Además, una vez que el administrador de la cartera invierte en acciones / bonos de una empresa, el trabajo del analista de fondos de cobertura es monitorear continuamente las acciones / bonos de la compañía para ver si se requieren cambios en la estrategia de inversión.