Una de las principales funciones de un banco de inversión es actuar como intermediario entre empresas que buscan recaudar dinero mediante la emisión de valores e inversores individuales o institucionales que estén dispuestos a proporcionar dinero a cambio de valores. Los banqueros de inversión manejan todos los aspectos de estas transacciones.
¿Qué hace un banquero de inversión?
Los banqueros de inversión asesoran a las empresas sobre qué tipo de valores emitir, como acciones o bonos, y cómo, cuándo y a qué precio emitirlos. También manejan la colocación de valores con inversionistas, un proceso conocido como suscripción. Además de trabajar con empresas privadas y que cotizan en bolsa, los banqueros de inversión suscriben bonos municipales y otras formas de títulos de deuda.
Además de las actividades financieras de las empresas, los banqueros de inversión manejan una variedad de otras transacciones financieras complejas. Por ejemplo, un banquero de inversiones puede ayudar a facilitar una fusión y adquisición de una empresa (M&A) proporcionando asesoramiento y otros servicios relacionados a las partes involucradas en todos los lados de una posible transacción. Pueden ayudar a un cliente de fusiones y adquisiciones con la valoración de la empresa, la formulación de estrategias y la negociación de acuerdos. Los banqueros de inversión también pueden participar en la financiación del mercado final si requiere la emisión de nueva deuda o acciones.
Conclusiones clave
- Los bancos de inversión facilitan acuerdos entre empresas que buscan recaudar dinero mediante la emisión de valores e inversores dispuestos a pagar a cambio de valores.
- Los banqueros de inversión manejan los problemas de financiamiento, incluido ayudar a una corporación a elegir el tipo de valores que se emitirán o agregar esos valores a los inversores, también conocido como suscripción.
- Los banqueros de inversión ayudan en la realización de fusiones y adquisiciones, incluida la valoración de la empresa, la estrategia y la finalización de transacciones.
¿Qué es una trayectoria profesional típica?
Muchos banqueros de inversión comienzan en la industria participando en pasantías con bancos de inversión durante el período en que son estudiantes de pregrado. Si bien no se requiere una pasantía para ingresar al campo, es una excelente manera de comenzar.
Después de obtener una licenciatura, es posible comenzar a trabajar en el campo como analista de banca de inversión realizando investigaciones y produciendo informes analíticos para el personal de mayor jerarquía. Trabajar como analista financiero en una empresa de gestión de patrimonio, banco, fondo de cobertura u otra organización financiera es una buena forma de comenzar una experiencia de construcción.
Por lo general, con varios años de experiencia y un sólido historial de buen desempeño, los analistas a menudo pueden pasar a un puesto de nivel junior como banquero de inversión asociado. Este puesto puede estar disponible para un candidato altamente calificado con una maestría y un currículum sólido, pero con poca experiencia en banca de inversión.
Se brinda capacitación sustancial en el lugar para la mayoría de los nuevos empleados que dura hasta dos meses. Los banqueros de inversión junior participan en la mayoría de los aspectos de la banca de inversión, incluida la planificación, estructuración y ejecución de las principales transacciones financieras. Con un buen desempeño, los banqueros junior pueden ocupar puestos de alto nivel supervisando las transacciones de un extremo a otro.
¿Qué tipo de educación es más popular?
Una licenciatura es la calificación educativa mínima requerida para trabajar como banquero de inversión. Los puestos de analista de nivel de entrada en el campo generalmente están abiertos a graduados de licenciatura, y muchos bancos de inversión pueden pasar a un puesto de banquero senior sin una maestría. Sin embargo, una maestría es muy popular entre los equipos intermedios y superiores en esta industria, ya que ayuda a allanar el camino para el avance profesional. En algunos bancos de inversión, se requiere una maestría para ingresar a la trayectoria profesional del banquero de inversión.
Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays, Bank of America Corporation y Morgan Stanley son los cinco bancos de inversión más grandes del mundo.
La mayoría de los bancos de inversión prefieren títulos en finanzas, contabilidad, administración de empresas y otras disciplinas comerciales. Las asignaturas de licenciatura tienen menos impacto en el proceso de contratación si un candidato tiene una maestría en administración de empresas, finanzas u otra asignatura de gran relevancia. Se recomienda encarecidamente realizar cursos de finanzas, economía y matemáticas.
¿Qué certificados se requieren?
Rara vez se requieren certificaciones profesionales para comenzar en banca de inversión o para ascender a puestos de responsabilidad. Dicho esto, la designación de Chartered Financial Analyst (CFA), otorgada por el CFA Institute, podría proporcionar un punto de apoyo en el mercado laboral. Esta designación profesional generalmente se considera la certificación más importante para los profesionales que trabajan en el campo de la inversión. Está disponible para analistas de inversiones y otros tipos de analistas financieros con al menos cuatro años de experiencia calificada. Los candidatos deben aprobar tres exámenes para obtener la nominación.
Los banqueros de inversión deben obtener las licencias correspondientes de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), un organismo supervisor responsable de las firmas de valores y los corredores que operan en los Estados Unidos. Dado que el proceso de concesión de licencias requiere el patrocinio de una empresa de empleo, los profesionales de la carrera de banca de inversión suelen cumplir con los requisitos de licencia después de ser contratados. Muchos banqueros de inversión requieren licencias de Nivel 63 y Nivel 79, aunque los requisitos pueden variar según el trabajo.
