En este momento estás viendo Qué significa el estudio de evaluación comparativa RIA 2020 para los consultores

A medida que el número de casos de COVID-19 continúa aumentando en los EE. UU., Europa y Rusia, surgen nuevas preocupaciones sobre cómo es probable que el virus afecte a los países y sus economías en los próximos meses. A pesar de estas preocupaciones, el crecimiento continuo sigue siendo una tendencia importante para las empresas consultoras y puede incluso aumentar a finales de año.

En nuestro reciente seminario web, hablamos con Lisa Salvi, vicepresidenta de consultoría empresarial y educación de Schwab Consultancy Services, para discutir los resultados de la Estudio comparativo RIA 2020 y destacar los factores que sustentan ese crecimiento.

Importancia del plan estratégico

Actualmente en su decimocuarto año, el Estudio de evaluación comparativa de RIA es uno de los estudios líderes en la industria y arroja resultados de 1.010 firmas consultoras que representan $ 1.1 billones en AUM.

El estudio se realizó entre enero y marzo de 2020, el estudio encontró que los asesores comenzaron el año en una posición sólida después del mercado alcista más reciente. Sorprendentemente, muchas empresas experimentaron un crecimiento continuo incluso durante los peores períodos de volatilidad en marzo.

«Los consultores están acostumbrados a ser innovadores … y creo que esa es una de las cosas en este mundo de COVID que ha ayudado a construir su éxito», explica Salvi, enfatizando que un fuerte enfoque en la experiencia del cliente ha marcado una diferencia crucial durante su período. de extrema incertidumbre. «Hemos visto a personas construir su modelo de negocio muy rápidamente y servir a sus clientes de manera excelente durante este tiempo».

Un plan estratégico claro y viable fue una de las mayores predicciones de éxito para muchas empresas. De hecho, el 75% de las empresas con mejor desempeño en el estudio tenían estos planes en marcha antes del inicio de la pandemia y, como resultado, pudieron adaptarse a los desafíos de manera más efectiva. Según Salvi, un plan estratégico integral debe incluir una visión a largo plazo, un análisis FODA, un propósito y una recomendación de valor. También enfatiza que las empresas de todos los tamaños pueden beneficiarse de tener una.

La orientación a personas puede obtener resultados significativos

Otro hallazgo importante del estudio es el impacto de centrarse en las personalidades. De las empresas encuestadas, aquellas con personal de cliente ideal documentado atrajeron un 28% más de nuevos clientes y un 45% más de activos en 2019. Salvi explica que esto no es una coincidencia: “Estoy seguro de que esto es un gran diferenciador para las empresas que se lo toman en serio. . »

Para crear estas personalidades, las empresas deben tener en cuenta las características demográficas y psicográficas de sus clientes ideales y comprender qué es importante para esos clientes y qué valoran. Para las empresas que aún se encuentran en las primeras etapas de crecimiento, Salvi sugiere que está bien contratar clientes fuera de esas personalidades ideales, siempre que exista cierta superposición con los datos demográficos clave a los que pretenden servir.

La línea de base

Un modelo de negocio centrado en las personalidades ideales del cliente y un plan estratégico pueden brindarle a su empresa una comprensión clara y una trayectoria de crecimiento predecible. Lo mejor de todo es que puede ayudarlo a navegar por períodos de volatilidad sin dejar de alcanzar la cima.