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La plata es un metal precioso que puede ser una buena inversión, dependiendo de la economía, y siempre será muy utilizado en joyería y electrónica. Debido a que rara vez se usa en comparación con otros metales industriales, su valor se deriva principalmente de inversores a largo plazo que buscan una forma de reducir la participación de mercado. Invertir en dinero generalmente implica la asignación de capital a barras o monedas, producción directa de efectivo, compañías mineras de dinero o mediante fondos cotizados en bolsa (ETF).

ETF de iShares Silver Trust (SLV)

IShares Silver Trust (SLV) es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que rastrea el desempeño del precio de las tenencias subyacentes en el precio de reparación en efectivo de Londres. El SLV tiene activos totales de $ 7.860 millones bajo administración al 20 de mayo de 2020 y ha generado un rendimiento anual total promedio de 0.46% desde el inicio del fondo en 2006. Las tenencias del fondo representan efectivo, con los objetivos de diversificación propiedad de cartera y proteger contra la inflación.

Los ETF de productos básicos, como los SLV, pueden ser particularmente riesgosos porque el precio puede verse afectado por cambios en los movimientos generales del mercado, la volatilidad del índice subyacente, los cambios en las tasas de interés o los factores que afectan a una industria o producto básico en particular, metales preciosos.

Los activos de iShares Cash Trust consisten principalmente en dinero en poder de JPMorgan Chase (JPM), la institución de custodia, en nombre del fondo. El fondo puede tener una cantidad de dinero muy limitada en casos especiales. IShares Money Trust se gestiona de forma pasiva porque no compra ni vende dinero para aprovechar las oscilaciones de los precios del mercado. Sin embargo, SLV vende dinero de vez en cuando para cubrir sus costos operativos.

Comprar acciones de SLV proporciona una forma sencilla pero rentable de invertir dinero. Si bien las acciones fiduciarias no sustituyen al efectivo directo, aún brindan una alternativa a la participación en el mercado de productos básicos. El fondo proporciona una forma conveniente de obtener exposición por dinero sin la necesidad de que un inversor realmente tenga dinero. Obtener y almacenar dinero puede resultar muy caro y complicado.

Caracteristicas

IShares Cash Trust es uno de los ETF administrados por BlackRock. Cada acción del fondo representa un interés beneficioso indiviso fraccional en los activos netos de iShares Cash Trust. Los SLV tienen una relación de coste anual relativamente baja del 0,5% en comparación con sus homólogos ETF del sector de los metales preciosos. Los costos de corretaje para que el fondo compre y venda acciones no forman parte del índice de costos. Debido a que un SLV es un ETF, no tiene carga inicial ni final. Las acciones de SLV cotizan en la Bolsa de Valores de Arca de Nueva York y los inversores pueden comprarlas como cualquier otra acción.

Idoneidad y recomendaciones

Existen riesgos importantes al invertir en ETF en efectivo. A partir de 2020, mirando hacia atrás en los últimos cinco años completos, la oferta de dinero superó la demanda, lo que resultó en una presión a la baja sobre el precio del dinero en todo el mundo. La demanda de dinero proviene principalmente de la minería de monedas y la industria de la joyería, así como del sector industrial, que utiliza el dinero para producir espejos fotográficos y materiales eléctricamente conductores.

Los cambios adversos en el entorno económico pueden afectar negativamente el precio del dinero, ya que se utiliza en aplicaciones industriales. Además, a medida que el gasto discrecional de los consumidores en todo el mundo cae como resultado de las preferencias cambiantes o la disminución de los ingresos, el gasto en joyería puede disminuir.

Debido a las bajas expectativas de inflación global, el precio del dinero golpeó fuertemente, afectando negativamente el valor de las acciones de iShares Silver Trust. Las opiniones de los especuladores e inversores sobre el precio del dinero son muy importantes, especialmente en los horizontes a corto plazo. Los inversores deben tener mucho cuidado y ser conscientes de los riesgos únicos inherentes a la inversión de dinero.

Teniendo en cuenta las características del fondo mencionadas anteriormente, es apropiado invertir en SLV para inversores que busquen operaciones especulativas. Debido a la continua disminución del precio del dinero durante la última década debido a la sobreproducción, las presiones deflacionarias y la crisis financiera de 2009, el fondo ha generado sistemáticamente rendimientos negativos. Debido a su rendimiento anual promedio de cinco años de -3,94% y una desviación estándar de tres años del 19,44%, invertir en el fondo es muy arriesgado con rendimientos negativos.

La línea de base

IShares Money Trust es más adecuado para inversores que buscan ganar exposición al dinero o participar en operaciones especulativas por dinero sin tener que comprar dinero ellos mismos. El fondo también es una herramienta útil para los inversores que buscan diversificar sus carteras y ayudar a protegerse contra la inflación.