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Habilidades y fundamentos de trading/ Trading Basic Education

S&P 500 vs Fortune 500: ¿Cuál es la diferencia?

S&P 500 vs Fortune 500: descripción general

El Fortune 500 y el S&P 500 son medidas diferentes de empresas en los Estados Unidos y están compilados por dos empresas diferentes. Fortune 500 es una lista anual de las 500 principales empresas que utilizan las últimas cifras de ingresos e incluye tanto empresas públicas como privadas.

El S&P 500 es un índice de 500 empresas públicas seleccionadas por el Comité del Índice S&P. La principal diferencia entre las dos listas es que una incluye empresas privadas, mientras que la otra incluye solo grandes empresas de capitalización que cotizan en bolsa.

Conclusiones clave

  • El Fortune 500 y el S&P 500 son transacciones de empresas estadounidenses y están compilados por dos empresas diferentes.
  • Fortune 500 es una lista anual de las 500 principales empresas que utilizan las últimas cifras de ingresos e incluye tanto empresas públicas como privadas.
  • El S&P 500 es un índice de 500 empresas públicas seleccionadas por el Comité del Índice S&P.
  • La principal diferencia entre las dos listas es que una incluye empresas privadas, mientras que la otra incluye solo grandes empresas de capitalización que cotizan en bolsa.

S&P 500

El S&P 500 es un índice que consta de 500 acciones de gran capitalización que representan las industrias clave de la economía estadounidense. El Comité del Índice S&P selecciona qué 500 empresas deben incluirse en el índice mediante el análisis de la liquidez, la industria y la capitalización de mercado de las empresas que cotizan en bolsa.

Las empresas de gran capitalización son aquellas con una capitalización de mercado de más de $ 10 mil millones. El S&P 500 mide el riesgo, el rendimiento y el rendimiento general del mercado de valores de gran capitalización. Es el índice de referencia clave utilizado por inversores y profesionales para medir la salud de las principales acciones de capitalización estadounidense.

Fortuna 500

Fortune 500 es una lista anual de las 500 principales empresas de EE. UU. Que utilizan las últimas cifras de ingresos. Está compilado y administrado por la revista Fortune e incluye empresas públicas y privadas.

El Fortune 500 se puede utilizar para medir la salud de toda la economía de EE. UU. Eliminar muchas empresas sectoriales de la lista puede indicar una debilidad en ese sector en particular.

Diferencias principales

La revista Fortune pretende que su lista sea una clasificación de empresas estadounidenses en lugar de empresas que hacen negocios en Estados Unidos. Esta distinción se nota en sus criterios de selección. Una empresa estadounidense, según la definición de Fortune 500, está incorporada en los EE. UU. Y opera en los EE. UU. La empresa puede ser pública, privada o cooperativa, y debe presentar estados financieros ante una agencia gubernamental para calificar.

Se excluyen las empresas que no presentan informes al gobierno. Las empresas estadounidenses consolidadas en otra empresa, nacional o extranjera, tampoco son elegibles para la presentación de informes financieros.

Por el contrario, el comité S&P 500 evalúa los méritos de una empresa para su inclusión, con base en ocho criterios clave: capitalización de mercado, liquidez, domicilio, flotación pública, clasificación del sector, viabilidad financiera, tiempo de cotización pública y bolsa de valores. Para aumentar el índice, una empresa debe cumplir con los siguientes requisitos basados ​​en la liquidez:

  1. Capitalización de mercado mayor o igual a $ 8.2 mil millones de dólares
  2. Valor anual en dólares negociado con capitalización de mercado ajustada flotante, mayor a 1.0
  3. Volumen mínimo de negociación mensual de 250.000 acciones en cada uno de los seis meses anteriores a la fecha de evaluación.

El comité de selección quiere que el S&P 500 sea representativo de las industrias de la economía estadounidense. Los valores deben cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (incluidas NYSE Arca y NYSE MKT) o NASDAQ (NASDAQ Global Preferred Market, NASDAQ Select Market o NASDAQ Capital Market).