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¿Qué es una tesis de inversión?

Una tesis de inversión es un argumento razonado para una estrategia de inversión particular, respaldado por investigación y análisis. En el mundo de las finanzas, los analistas pueden preparar un documento formal que describa una tesis de inversión para presentarla a posibles inversores o un comité de inversiones.

Conclusiones clave

  • Una tesis de inversión es un documento escrito que propone una nueva inversión, basada en la investigación y el análisis de su potencial de ganancias.
  • Los inversores individuales pueden utilizar esta técnica para investigar y seleccionar inversiones que cumplan sus objetivos.
  • Los profesionales financieros utilizan la tesis de inversión para comunicar sus ideas.

Una tesis de inversión puede ayudar a los inversores individuales a evaluar las ideas de inversión y las que mejor les ayudarán a alcanzar sus objetivos de inversión.

Como ocurre con cualquier disertación, puede surgir una idea, pero es una investigación metodológica que lleva de un concepto abstracto a una sugerencia de acción. En el mundo de las inversiones, la tesis sirve como plan de juego.

Comprensión de la tesis de inversión

La mayoría de las tesis de inversión están escritas y se pueden utilizar para mirar hacia atrás y analizar por qué se tomó una decisión en particular en primer lugar, y si fue la decisión correcta.

Supongamos que un inversor compra acciones basándose en la tesis de inversión de que las acciones no están valoradas. La disertación también establece que el inversor tiene la intención de mantener las acciones durante tres años, y su precio aumentará para reflejar su valor real. En ese momento, las acciones se venderán para obtener ganancias.

Un año después, el mercado de valores se derrumba y la selección del inversor choca con él. El inversor recuerda la tesis de inversión, confía en la integridad de sus conclusiones y sigue las acciones.

Esta es una estrategia sólida a menos que ocurra un evento que sea completamente inesperado y completamente ausente de la tesis de inversión. Ejemplos de esto podrían incluir la crisis financiera global de 2007-2008, la votación del Brexit que obligó a Gran Bretaña a salir de la Unión Europea en 2016 y el brote de coronavirus que puso en peligro la cadena de suministro china en 2020. Fueron eventos que nadie ha visto. próximamente, y podría tener un impacto en la tesis de inversión de una persona.

Si cree que su tesis de inversión se destaca, apéguese a ella en las buenas y en las malas.

Dado que los mercados evolucionan constantemente, desarrolle las ideas y estrategias que los profesionales de la inversión creen que son las más adecuadas para aprovechar las oportunidades de crecimiento y la creación de valor.

Documentar una tesis de inversión

Una tesis de inversión suele estar documentada formalmente, pero no existen estándares universales para el contenido. Algunos requieren una acción rápida y no son composiciones elaboradas. Cuando una tesis se relaciona con una tendencia importante, como una perspectiva macro global, la tesis de inversión puede estar bien documentada y puede contener una gran cantidad de material publicitario para presentar a posibles socios de inversión.

Durante las últimas décadas, la gestión de carteras ha sido una disciplina basada en la ciencia, a diferencia de la ingeniería o la medicina. Al igual que en estas áreas, los avances en la teoría básica, la tecnología y las estructuras del mercado se traducen continuamente en mejoras en los productos y las prácticas profesionales. La tesis de inversión se ha visto reforzada por métodos cualitativos y cuantitativos ampliamente aceptados.