En este momento estás viendo Una mirada más cercana a la gestión de activos de Acadia

Con sede en Boston Gestión de activos académicos Es una empresa de gestión de inversiones internacional fundada en 1986. La empresa tiene oficinas en Singapur, Sydney, Tokio y Londres, así como su sede en Boston. La firma tiene como objetivo ser el recurso más valioso para sus clientes en cuanto a conocimiento y éxito de las inversiones.

Acadian utiliza conocimientos básicos para identificar oportunidades de inversión. Estas decisiones se basan en evidencia empírica utilizando procesos transparentes y reutilizables.

Conclusiones clave

  • Acadian Asset Management es una empresa de inversiones con sede en Boston fundada en 1986.
  • Acadian opera a nivel mundial y tiene oficinas en Singapur, Londres, Tokio y Sydney.
  • El fondo utilizó un análisis fundamental y cuantitativo de sus estrategias de inversión.
  • Acadian 44 opera una estrategia de inversión con una amplia gama de apalancamiento, exposición y riesgo.
  • Al 31 de diciembre de 2019, el fondo administra $ 101 mil millones en activos bajo administración.

Resumen de la empresa

Gary Bergstrom fundó el predecesor de la empresa, Acadian Financial Research, en 1977. La primera estrategia internacional de comparación de índices del mundo fue diseñada e implementada bajo los auspicios de State Street Corporation (STT). Sin embargo, diez años después, Acadian Financial Research dejó State Street y comenzó a administrar activos directamente.

En la actualidad, Acadian Asset Management opera como una firma de inversión de capital global, más comprada en tiendas que con todo incluido. Se centra en gran medida en la investigación intensa, la asistencia para la personalización de la cartera y las estrategias largas / cortas. Acadian Asset Management utiliza análisis básicos y cuantitativos y gestiona sus carteras con selecciones de acciones descendentes y ascendentes.

El énfasis cuantitativo de la gestión de activos académicos es fácil de ver. La empresa está abiertamente orgullosa de su “enfoque científico de la innovación” y de cómo la inversión responsable está integrada en su enfoque de inversión. Un equipo de investigación interno crea una investigación interna que funciona con el sistema Acadian.

Filosóficamente, Acadian Asset Management rechaza la hipótesis del mercado efectivo y se posiciona firmemente en la escuela activa de la gestión de inversiones. Su premisa básica está diseñada para aprovechar los «malentendidos» en los mercados de valores, especialmente en todo el mundo, donde los mercados suelen estar mucho menos desarrollados que en los Estados Unidos. La característica única del sistema Acadian es su compromiso con los algoritmos, que reducen el deslizamiento y reducen los costos de transacción y otras tarifas de asesoría.

Equipo ejecutivo y equipo de inversiones

Acadian está dirigido por un equipo con casi 200 años de antigüedad combinada en la firma. El equipo ejecutivo de Acadian Asset Management está bien establecido. Varios de sus altos funcionarios han trabajado en la empresa durante más de dos décadas.

John Chisholm es uno de los cofundadores de la empresa y actual CEO (CEO) que desarrolló las primeras versiones de las estrategias cuantitativas de Acadian y trabajó como director de inversiones (CIO) durante algún tiempo.

Ross Dowd trabajó con Chisholm como codirector ejecutivo, anteriormente director de Acadian Global Client Group. Hay otros 10 miembros del comité ejecutivo.

El equipo de Acadian está fuertemente enfocado en la inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG), que ha aplicado en sus conceptos de inversión.

Tiene un doctorado. por Brendan Bradley, quien es el CIO. en matemáticas aplicadas y una licenciatura en física. El director de operaciones (COO) es Mark Minichiello, quien se unió a la firma en 2000.

Otro miembro fundamental del equipo de inversiones es Malcolm P. Baker, profesor de finanzas en Harvard, con un doctorado. de Harvard, una maestría en filosofía de Cambridge y una licenciatura de Brown. Baker es responsable de formular la agenda de investigación de inversiones de Acadian como director de investigación de la empresa.

Clases de activos, estrategias de inversión y productos

Al equipo de inversiones de Acadian le gusta evaluar sus «factores agregados», que describe como variables respaldadas por observaciones específicas de una variedad de disciplinas, incluido el análisis estadístico, conocimientos básicos de equidad, ciencias económicas y finanzas del comportamiento. Cada factor, cuando se analiza, se clasifica en una de las cuatro categorías principales de activos: valor, calidad, crecimiento y técnico.

Al 31 de diciembre de 2019, Acadian Asset Management y sus afiliadas administraban más de $ 101 mil millones en activos bajo administración (AUM) para sus clientes, la mayoría de los cuales administraban fondos de pensiones, dotaciones, fundaciones y grandes instituciones.

Las principales clases de activos de los fondos académicos son la renta variable de mercados emergentes, la renta variable global no estadounidense, la renta variable regional y la pequeña capitalización. Los fondos ofrecen los llamados productos “concentrados” para clientes que buscan niveles más altos de excedente de rendimiento y un enfoque en el riesgo general y rendimientos altamente ajustados al riesgo, generalmente monitoreados a través de índices de Sharpe.

El fondo tiene 44 estrategias de inversión, que brindan a los inversores una variedad de opciones para elegir, según la exposición deseada y la tolerancia al riesgo. Las estrategias incluyen:

  1. Renta variable de volatilidad gestionada por país
  2. Acciones A chinas
  3. Renta variable australiana mejorada
  4. Renta variable alfa centrada en mercados emergentes
  5. Renta variable europea
  6. Renta variable japonesa
  7. Renta variable de microcapitalización no estadounidense

La línea de base

Acadian Asset Management es un gran fondo de inversión con años de experiencia. El fondo administra miles de millones de dólares en todo el mundo para cientos de clientes, utilizando una variedad de estrategias de inversión para satisfacer diferentes necesidades de inversión.