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Los inversores exitosos buscan aprender todo lo que puedan sobre una empresa y su situación financiera antes de agregarla a sus carteras. Hacer un análisis básico es la forma más eficaz de hacer un proyecto si se avecinan cosas buenas en el futuro financiero de una empresa. El análisis básico incluye examinar los estados financieros de una empresa, los informes 10-K y 10-Q, el desempeño de las acciones y prestar especial atención a ciertas razones financieras, como la razón precio-ganancias (P / E) y deuda / capital (D Relación / E).

Los inversores más seguros no dejan de analizar la propia empresa. La dirección de una empresa está muy influenciada por factores externos. El modelo Porter Five Forces es una herramienta muy útil para estudiar el impacto de ciertos factores externos en una empresa.

Modelo de cinco fuerzas de Porter

Michael Porter desarrolló su modelo Five Forces en 1979.En su opinión, las herramientas disponibles para examinar las fuerzas del mercado, como el análisis DAFO que evalúa las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una empresa, eran inadecuadas y carecían de alcance.

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter busca determinar las amenazas de una empresa a la competencia. Examina tres amenazas horizontales potenciales, es decir, amenazas de competidores reales, y dos amenazas verticales potenciales, es decir, amenazas en la cadena de suministro que podrían poner a la empresa en una desventaja competitiva. Las amenazas horizontales percibidas son la competencia de la industria, la amenaza de nuevos participantes y la amenaza de representantes sustitutos. Las amenazas verticales percibidas se relacionan con el poder de negociación de proveedores y compradores.

Descripción general de Verizon

Verizon Communications, Inc. (VZ) es el mayor proveedor de servicios de comunicaciones inalámbricas de Estados Unidos. La firma es cuota de mercado del 35% de 2018 superando a competidores como AT&T (34%), T-Mobile (17%) y Sprint (12%). A pesar de su reputación como una de las empresas más caras de la industria, la participación de mercado de Verizon ha sido una influencia importante en la solidez de su amplia red de cobertura y su reputación de excelente servicio al cliente. La compañía generalmente atiende a consumidores con ingresos más altos que sus competidores menos costosos, como Sprint. Si bien Verizon cuesta más que los proveedores de la competencia, la compañía ha logrado suavizar su servicio con el sentido de valor.

El análisis de Five Forces de Verizon revela que tienen las amenazas horizontales más fuertes de la industria y la competencia representativa, y la amenaza vertical más fuerte proviene del poder de negociación de los compradores. La empresa se enfrenta a amenazas menos importantes de los nuevos participantes en el mercado y el poder de negociación de los proveedores.

Competencia de la industria

La amenaza de la competencia en la industria inalámbrica es feroz. El competidor más grande y más antiguo de Verizon es AT&T. El perfil de cliente típico de las dos compañías es similar, con AT&T reclamando la participación de mercado más alta en la industria detrás de Verizon. La competencia adicional proviene de T-Mobile, que tiene una participación de mercado más pequeña pero, desde 2016, ha estado presionando a los clientes más rápido que cualquier otro operador, y Sprint, que ha lanzado un aumento de precios agresivo para cambiar su participación de mercado debilitada.

La red de cobertura de Verizon ha sido la más sólida de la industria desde al menos principios de la década de 2000, pero sus competidores han invertido suficiente capital para ponerse al día. La diferencia de cobertura entre Verizon y sus competidores es más pequeña que nunca, y la brecha podría desaparecer por completo dentro de cinco a 10 años a medida que otras empresas agreguen torres y avancen en sus tecnologías.Si esto sucede, Verizon tendrá que encontrar una nueva forma de diferenciarse de sus competidores.

Poder de negociación de los compradores

Los compradores de la industria inalámbrica tienen un poder de negociación significativo. Cambiar de operador es fácil y económico, y los competidores de Verizon siempre realizan promociones que ofrecen beneficios específicamente a los clientes que se cambian de Verizon. Por ejemplo, Sprint realizó una campaña a fines de 2015 y principios de 2016 para reducir a la mitad las facturas de los clientes de Verizon. La promoción incluso cubrió el costo de la rescisión anticipada del contrato de Verizon.

Los clientes pueden cambiar a otro proveedor en una hora o menos y mantener el mismo número de teléfono sin ninguna interrupción del servicio. Verizon debe continuar dando a sus clientes razones para quedarse. Hasta este punto, la compañía lo ha hecho a través de su red superior y tasas más bajas de llamadas y mensajes de texto caídos. A medida que estos beneficios empeoran, la empresa debe buscar una nueva ventaja.

Amenaza de nuevos participantes

Los nuevos participantes en el mercado representan una amenaza muy baja para Verizon. El costo de establecer una compañía inalámbrica y construir una red que pueda competir con un operador de bajo presupuesto es mucho menor debido a una industria como Verizon. Además, una empresa de servicios inalámbricos debe navegar por un laberinto de regulaciones gubernamentales antes de obtener una función.Incluso si un nuevo jugador puede soportar el costo e ir más allá de las regulaciones, lo siguiente es el proceso de construir una marca que pueda competir. Verizon ha existido desde los primeros días de la industria y ha pasado años construyendo su nombre. Es poco probable que una nueva empresa pueda encontrar la plataforma y despejar las bases necesarias para competir con Verizon.

Poder de negociación del proveedor

Los proveedores de Verizon no tienen mucho poder de negociación y son una amenaza insignificante para la empresa. Verizon pide a los proveedores de productos que ayuden a construir y expandir la infraestructura de red y a fabricar componentes para la fabricación de productos físicos. La cantidad de proveedores entre los que Verizon tiene que elegir es enorme. Por el contrario, el número de empresas no es tan grande ni tan profundo como Verizon con las que estos proveedores tienen la oportunidad de hacer negocios. Esta asimetría pone la mayor parte del apalancamiento firmemente en manos de Verizon. Verizon puede negociar desde un sitio de energía y, en la mayoría de los casos, puede cambiar de un proveedor a otro sin muchos problemas si es necesario.

Amenaza a los representantes

La amenaza de los sustitutos es quizás la mayor que enfrenta Verizon. La compañía afirmó que el servicio de AT&T, T-Mobile o Sprint no es un reemplazo perfecto para el servicio de Verizon, porque estas compañías ofrecen una cobertura menos extensa y, según las encuestas de consumidores, menos servicio al cliente. Sin embargo, el abismo se está reduciendo entre la red de Verizon y las que ofrecen los competidores, y los precios más bajos son un sentimiento constante para los clientes de Verizon. Si los vientos financieros cambian en una dirección desagradable y la economía sufre un retroceso en 2008, muchos clientes pueden verse tentados a permitir que Sprint reduzca a la mitad sus facturas inalámbricas o aproveche una promoción similar que sin duda será la competencia.